巴菲特和私募大佬押注房地产，市场迎来复苏

美国房地产市场出现回暖迹象，因房源短缺导致房价上涨，市场价值已恢复了近3万亿美元。巴菲特和私募大佬高瓴、高毅都押注了这一复苏趋势。巴菲特在二季度新进买入了美国四大房地产公司霍顿、莱纳房屋和NVR的股票，持仓市值超过7亿美元。这三家房地产公司在二季度累计涨幅超过13%，其中霍顿公司股价连续四个季度攀升，二季度上涨逾20%。除了房地产板块，巴菲特还加仓了他之前已建仓的第一资本和西方石油公司。与此同时，巴菲特削减了一些重仓股，如减持了动视暴雪70%的仓位，几乎将通用汽车的持仓减半，并卖出了近929万股雪佛兰。另外，巴菲特还清仓了三只美股，分别是美国能源公司Vitesse Energy、全球风险咨询公司威达信集团和北美最大医药批发商麦克森公司。总体来看，截至二季度末，巴菲特的美股持仓市值约为3482亿美元，环比增加约7%。私募大佬高毅资产也加大了对房地产和中概股的投资。在二季度，高毅资产增持了拼多多、亚朵等9只中概股，并减持或清仓了微软、大全新能源等6家公司。截至二季度末，拼多多仍是高毅资产的第一大重仓股。高毅资产还增持了中通快递，并继续增持了雾芯科技、好未来、新东方、贝壳和网易等标的。高毅资产还新买入了亚朵和BOSS直聘两只股票。另一私募大佬高瓴则减持了拼多多，但仍将其视为重仓股。整体来看，巴菲特和私募大佬们对房地产市场和中概股的押注显示出市场复苏和中概股是他们的主要投资逻辑。