碧桂园回购60亿港元债券 并新发78.3亿港元可转债

11月22日碧桂园针对全资附属公司卓见国际有限公司购回债券、新债券发行以及买入看涨期权及卖出看涨期权等相关事项发布公告。

公告显示，卓见国际已部分购回现有债券及收到现有债券持有人的承诺，以透过联席交易经办人向碧桂园出售本金总额60.54亿港元的现有债券，购回将于新债券发行日期或前后结束。于购回结算后，将注销所购回的现有债券，注销后，未偿还的现有债券的本金总额将为 91.5亿港元，相当于原发行的现有债券约59%。

在进行购回的同时，卓见国际已进行新债券发行，并2018年11月21日与联席牵头经办人订立债券认购协议，据此，经办人同意认购由卓见国际发行的总额为78.30亿港元的新债券。新债券可按初步换股价每股股份12.5840港元转换为股份。新债券由碧桂园担保，并将由附属公司担保人共同及个别担保。

据悉，新债券发行完成取决于债券认购协议条件的达成或豁免（视情况而定），包括联交所上市委员会批准转换股份于其发行时上市及买卖。

碧桂园还披露就新债券发行而言，卓见国际及碧桂园将于2018年11月21日或前后与期权订约方或其各自联属公司订立买入看涨期权及卖出看涨期权，预计整体上会减少或抵销新债券转换后的潜在摊薄及╱或抵销发行人须就超过已转换新债券本金额作出的任何现金付款。待作出与新债券适用者大致类似的反摊薄调整后，买入看涨期权及卖出看涨期权将涵盖新债券下等额股数之转换股份。

据查阅公告获悉，涉及期权订约方向卓见国际出售看涨期权，且协定价相等于换股价的看涨期权交易，涉及卓见国际向期权订约方出售看涨期权且协定价约为17.908港元的看涨期权交易。

另外，碧桂园公告称，将于22日午后复牌。