高云天将过程轰炸日本本土的计划说给杨明达，杨明达去按摩时说自己是专门给人送死亡通知书的，他身上的伤每到下雨时都会疼，按摩女揭下他身上的毛巾后被吓到了，他从口袋里拿出飞行员的照片给她看，她这才知道他是空军，按摩女没要杨明达的钱，还让他明天接着过来按摩，他让她帮忙收着自己的空军照片，杨明达将钱和照片一起放下后离开。高云天招集挑选的飞行员去成都凤凰山机场秘密训练，他们要隐姓埋名并卧薪尝胆，为塑造中国空军的利剑而努力。克莱尔得知国际飞行队的战绩并不理想，周将军感觉已经不简单了，日军的两个师团在台儿庄被中国军队围住，克莱尔准备回去后重新布置一下支援计划，周将军提出想用一下他的英式飞机，是蒋夫人要借用一下，主要是祭奠一下孙中先生的在天之灵，周将军准备让刘长岭驾驶它去南京上空。马昕蓝让高云天放心去飞，地面至少有一万人在保证他的安全飞行，她将高云天的那句话又说出来。蒋夫人让人将玉兰花捎给去南京的飞行员，刘长岭光荣地接受了这项神圣的使命。南京的日军看到中国空军的飞机飞行在南京上空，刘长岭驾机在中山陵上空盘旋，还将玉兰花撒下来，日本人看到中国空军的飞机后慌忙躲藏起来。森川接到电话后知道中国人在自己头顶上祭奠国父，刘长岭驾驶波音飞机在上空盘旋三圈后向西南驶去。毛将军来到凤凰山了解高云天的轰炸安排，他得知他们的工作进行的非常深入，还将计划更改的消息说出。蒋介石将远程轰炸的炸弹改为传单宣传，听完毛将军的解释后高云天明白了这一战略意图。森川宴请日本海军高级军官，他们想试验一下BR20的远程轰炸能力，森川向渡边问起那批被炸毁飞机的事情，试飞员藤田说起了山下七郎，森川让向他向山下问好，他希望他早些能驾驶飞机返回战斗。日军的远程战略轰炸机在试验时被国军用枪打下来，机上六名人员全部摔死，飞机上有些重要文件，那是日本兵器部的试验飞机。马拉诺夫清楚日军是取擅长模仿的国家，他和克莱尔都发表了对这件事情的看法，马昕蓝将渡边日记的最后一段话读了出来，日军准备在天长节对武汉实施轰炸，周将军带人商量应对之策，他们知道日军在武汉安插了很多情报眼线，克莱尔提出了碍眼法的想法，这样可以完成增兵汉口的目的，周将军同意他的设想。小广东和一些飞行员不明白为什么要进行低空飞行训练，刘长岭对于远程去日本上空也很羡慕，可惜他飞的不是轰炸机。

苏俄飞行员斯米诺夫在战斗中殉职，周将军代表委员向他的家人和苏俄表示深切的悼念，马拉诺夫称他们将继续履行自己的职责。蒋夫人对死去的空军小伙子们都很熟悉，她得知周恩来也送来挽联，她也亲自写下挽联让胡少校送过去，她让空军在共祭大会上派出五架飞机在城市上空盘旋五圈，飞机后面都系上了黑纱。马昕蓝看着那名日军飞行员妻子的来信，她感觉时而快乐，时而悲伤，见到刘长岭来家里找她时将门打开。刘长岭看到马昕蓝桌上的信，他建议给那名日军飞行员的妻子美惠子回信，刘长岭说出攻心他不行，知兵还可以，马昕蓝找到飞行员的家眷们商量回信之事，她们准备以个人的名义给高桥夫人美惠子写信。刘毅夫看到郑太太的回信后感觉她写的真好，她希望他能心想事成。高云天找到毛将军，他担心任务会取消，在市区里他没看到一张笑脸。高云天将三架马丁飞机已经准备好的事情汇报给毛将军，空军能否实现远距离轰炸日本本土的目标需要先选择人选。小广东回到武汉空军基地后将刘长岭多汇给他家里钱还给他，刘长岭清楚打仗必须这样，还让他自信一些，他见到杨明达后有些吃惊，杨明达的脸被烧伤，在酒吧里面他们能叫上名字的飞行员已经不多，杨明达说起医院里的护士们都叫自己是九纹龙史进。马拉诺夫按计划准备跨海袭击日军在台北松山的战略目标，毛将军带着高云天过去看他指挥，还让马拉诺夫去看一上僧人们的慰问演出。苏联援华的四十架战机按时对日军台北松山进行轰炸，成功将日军从意大利进口的战略轰炸机全部摧毁，这成为中苏两国相互协作的经典战役，森川将这一消息说给鹿屋航空队，日军目前还没有能力对苏作战，除非他们能体面地结束对中国的作战，森川明白他们的九六舰战在苏军飞机面前没有太大优势，山下七郎将日本新研制的飞机情况说给森川，他们只有耐心地等待一下。山下准备把新型飞机的处女航留给自己，他看到哨兵小泽将那手绢挂起来后表示感谢。高云天清楚苏俄飞行员的素质比较高，他们通过此次作战也得到了一些宝贵经验，高云天一直跟着巴拉诺夫在学习，毛将军对马拉诺夫也很了解，他让高云天对待敌人不要太实诚。高云天找杨明达谈话，他向他问起当年误中的炸弹，杨明达将实际情况说出来，当时也是头脑一热，他从那以后一直想用战斗来弥补一切。

樱子看到天空的日军飞机后再次来到日军横须贺教务处，她从哨兵小泽那里确认了山下还活着，还让他看在山下母亲的份儿上将那个手帕转交给山下七郎，山下七郎夜将巡逻时见到小泽拿出的手绢，他看到后说自己在横须贺没有熟人。高云天到机场后了解了赫金等人在昼夜守着马丁飞机，他们得知他是法国航空学校的毕业生后很吃惊，高云天按计划坐到了赫金飞机的后仓里，听到机场的警报后国际飞行队的飞行员们只好开着飞机去了成都机场，到成都后高云天对那几名飞行员说起飞机里面的油已被抽干，还说警卫们不会让他们靠近，这让赫金等人十分生气，赫金还拿出枪指住高云天。高云天对他们说可以乘飞机去汉口，陈纳德在那里等着他们，并安排了新的任务，他们到汉口后听克莱尔解释着中国空军的情况。山下七郎从军营中偷偷回到家里，他透过窗户看到母亲在那里，进门后她闻到了山下的味道，山下七郎跪在母亲面前痛哭起来，他让妈妈回到家乡后别说来看过自己，山下说自己在从事一项机密事情，还让她以后不要再来看望，他不想让樱子知道自己来过。长谷去来到森川的指挥部，森川称他仍然代表海军在作战，长谷的第三舰队由于长江的堵塞根本无法对付武汉，他只能将希望寄托在森川的航空兵身上。毛将军将武汉的防空力量汇报给蒋夫人，蒋夫人知道对苏俄的关系上有些不顺，毛将军提出不能将所有的事情都听莫斯科的，蒋夫人知道是人事关系方面的问题，毛将军还提到了克莱尔，蒋夫人也想让自己的飞行员去袭击日本本土。毛将军夸奖了高云天的办事能力，高云天不害怕麻烦，毛将军让他不要小看国际飞行队。毛将军将出击日本国土的将令交给高云天，高云天见克莱尔和马拉诺夫到后躲在后面。高云天向马昕蓝所在的情报处要日军资料，他对她说起了刘长岭，还劝她要把握好刘长岭。马昕蓝看到那些空军太太们，碧青要改嫁了，高云天的夫人清楚她是迫不得已，她明白六亲同运的道理。马昕蓝在飞机跑道上见到了刘长岭，他看着五千英寸的跑道后很高兴，她对他说起了六亲同运，马昕蓝又说届了莎维娅，这让刘长岭不解，一九三八年的武汉保卫战留给马昕蓝印象最深刻的成语就是六亲同运。武汉国军航前指发现日军战机从南京起飞后也做出响应，森川命令九六舰战夺取制空权。汉口和孝感的飞机分批上空，周将军让马拉诺夫将军进航空工事，他们看到四大队和日军交火，那是一场势均力敌的空战，日军飞机被击落十一架，我方损失十架，刘长岭被两架日军飞机盯上后快速做出反应，他在空中看到牙膏架机和日军飞机同归于尽。牙膏撞下的日军飞行员身上发现了遗书，邵平感觉到悲剧。