克莱尔接到美国向日本宣传的消息后向飞虎队的队员进行鼓励，他们将飞虎队的飞机重新做出标识，他带领美国志愿航空队准备对日军进行突袭，他清楚他们是在为美国而战。森川清楚对珍珠港和菲律宾的作战都是偷袭得逞，他提出先攻击昆明指挥部，高云天接到情报后知道双方都想到一起，志愿队的P-40安全着陆，高云天对此做出安排，他出任了中方的参谋长。克莱尔见到胡少校后很高兴，他仍是他的翻译官，克莱尔看到了昆明的指挥所，指挥所设在地下，相当安全，那里是佛地，克莱尔清楚现在的情况不一样了，他要对全部战斗负责。森川没有看到宫本的护航飞机表示质疑，宫本自认为十驾飞机就可以在昆明得手。高云天接到情报后说给克莱尔，克莱尔命飞机全部在起飞线待命。克莱尔在指挥室里根据情报对飞机进行调动，飞虎队的大鲨鱼飞机也升空作战，克莱尔等待了四年的空中作战终于到来了。克莱尔真希望自己能再年轻十岁驾驶飞机对日作战，宫本用了声东击西的策略，克莱尔在指挥所不断调动机群，宜良上空的空战让高云天明白是陈纳德的安排，他让人接通了克莱尔的指挥所，这才得知他已去了机场。克莱尔对飞虎队的战绩进行庆贺，有六架日军飞机被击落，从破译文件中马昕蓝得知日军只有一架飞行安全落地，这一开场就打了九比零。宫本看完战报后十分生气，森川说起了希腊神话中的安泰，他清楚克莱尔就是这种人物，日军飞行员不能适应那乱无章法的空中作战，宫本准备派出曼谷全部机群去仰光轰炸，马昕蓝接到情报得知森川就在河内。

克莱尔知道蒋介石是刚愎自用之人，毛将军劝他改变观念看问题，克莱尔此去美国成了中国空军的顾问，毛将军听完他的话后感觉充满智慧，克莱尔清楚了此行去华盛顿的说辞，他准备去美国的高级将领说请你抓住我的手，抓住中国巨人的手。高云天向周将军报道，他感觉自己身体没有问题，周将军看到他胳膊上挂的耻字后让他摘下来。高云天提出空中游击战以让日军捉摸不透，周将军批准了他的计划，高云天提出只要全权，周将军将空军最后的家底交给了高云天。克莱尔来到华盛顿后见到了宋子文，宋子文让他低调行事，克莱尔答应一切听他的安排。克莱尔按照宋子文的安排和美国一些商界的大亨和官僚们不断见面，他用地图展示了日军在中国的所下的功夫。森川让山下独自驾驶零号战机开辟新的航线，他的任务是侦察情况，高云天看到它后从车上站了起来。邵平将飞机的统计情况说给高云天，高云天很担心飞行员的情况，他只能让老杜找一些生头来飞。高云天将作战目标定为驾驶零式飞机的指挥官，他猜出日军按照侦察路线而来，周将军命人拉响全城防空警报，重庆再次被铺天盖地的日军飞机轰炸。校场坝十八梯公共防空洞口出事，洞内全部人员窒息死亡，周将军急忙给校场坝那连打去电话，里面预计有上万人。在宋子文和克莱尔的帮忙下他们取得了一百架P-40飞机，但还需要顶尖的飞行员，克莱尔认为只能从美国现役的陆海空三军中去找，宋子文看到华盛顿日报上的重庆隧道事件。山下七郎被授予空军飞行英雄称号，还升为少校军衔，当他看到报纸后想起了母亲的话，山下摘下了军功章后换上了和服，他没想到进来的歌舞妓却是樱子，山下咆哮着，他感觉到樱子的无耻，还将钱砸在她身上，她说自己也是无奈之举，山下听完她的话后痛心疾首，还让她不要哭泣，他感觉自己比她好不到那里去。山下向樱子问起他母亲，别人都以为他殉国了，他清楚自己是死过的人了，还让樱子按平时唱的歌去唱，可樱子哭着跑了出去。山下七郎在东京的房间内面对天皇照片剖腹自尽，日本海军清楚102计划也许是对重庆最后的打击，大本营即将在太平洋开辟战场，森川得知山下自杀也很意外。马昕蓝从组织上知道德军开始进攻苏联，从现有的通信上看马昕蓝预感到可能有大事发生。