陈纳德发现国军从意大利那时弄来的飞机没有载弹架，他们临时在上面安置，这让陈纳德有些恼火。徐士业的外公想请陈纳德吃饭，他欣然前往。长谷清楚中国人已经清醒，他命令汉口军舰秘密向上海转移，东京将领们同意派陆军师团去上海作战，森川知道陆海空三军都在向上海集结。陈纳德非常喜欢中国的绿茶，蒋夫人让他去上海通知美国使馆的人并尽快撤出美国的侨民。陈纳德到上海的美国使馆后去见总领事高柏，高柏对他说的话不以为然，高柏不相信上海会发生战事，他只把陈纳德当成一个平民，陈纳德感觉到他的冷血无情，还感觉到美国有他这样的代表而羞愧。森川在酒吧里遇上陈纳德，森川没有喝酒，他称自己是日本飞行员，森川读过他的驱逐机防御册子。陈纳德可以肯定森川是一个日本天才，对于他的话让陈纳德情绪十分激动，陈纳德看出他是一名军人，森川劝他赶快离开上海回美国。两名日军骑摩托车冲向虹口机场被开枪打死，这让日本人又有了开战的借口，种种迹象表明上海开战在即，陈纳德看出国军想把驱逐机变成轰炸机。蒋夫人将那枚徽章送给了陈纳德并祝他回国顺利，胡少校要离开时被他拉住，他有些生气，胡少校将实话说出，他搞了二十多年的抗日训练，蒋夫人也希望他能留下来，但决定只能由陈纳德自己来做，陈纳德让胡少校记下要参加战争的理由，他的空战理论需要一个机会在战争中严格的检验。长谷清川正在调集海军向上海集结，马昕蓝将破获的电文给毛司令看，看后他得知高层内部出了汉奸，蒋介石知道后很生气。军统刘宪生给汪主任打去电话说对马昕蓝的调查已经解除，真正的日本内奸已被抓获。蒋介石命部队不得进攻，他希望于四国调停，周司令相信必须保持一支强有力的航空机群。

克莱尔对于中国空军的战斗编队不太满意，他在地面上不断提出意见。马昕蓝向刘长龄说起日本的洗浴文化，他的话有些轻挑，但显得十分自信。陈纳德在酒会上见到了意大利将军，他们准备转机至香港后回到罗马。国军高级将军在研究对敌之策，他们准备在上海开辟新的战场来牵制日军。蔡老将军在会议上发表看法，对在上海开辟战场也十分赞同，他们的言谈被日军间谍得知。长谷接到情报后拿会议记录给森川俊雄看，他让他谈一下对会议纪录的看法，长谷认为自己的想法是正确的，他希望陆军和海军能保持一致，还命森川俊雄加强上海军事工事，要能抗击住五百磅的航空炸弹。周司令从密室拿出空军国防作战计划文件，南京开始正式实施，毛将军命高云天做好从南昌飞往基地的准备。高云天对邵平说起要进入战争状态了，还让他等他们走后多去飞行员的家里看看，刘长龄知道他们此行有可能回不来了，飞行员们都清楚这一点。高云天夫人在对他的这次飞行做准备，她不仅是他的妻子，还是他的最佳拍档，在他们驾驶飞机离开的时候家属们也在地面送行，一架架飞机升空而起飞往指定地点集结待命，马昕蓝也是感慨万千，她将日军四大王牌的资料拿给刘长龄，刘长龄告诉她说飞行员们私底下就叫她莎维雅，那种意大利飞机极易着火，她清楚绰号的意思。邵平看着飞机不断飞走感觉心里面空荡荡的，马昕蓝感觉内心的纠结少了，她将情况汇报给上级组织，组织上提醒她不要相信感情，她知道那些杂牌军不想使用中央的统一密码，他们的密码并不安全。日本人更换了外交密码，这让国军情报机构忙着破译，马昕蓝看到日军重要的外交情报，周司令看完后知道日军要对华发动全面进攻了。蒋夫人最关心的是空军，空军在南昌是驱逐机的训练，但训练和蒋介石的设想是不一样的，空军高层没有底细，蒋夫人认为陈纳德上校的深入浅出较好，陈纳德只和他们签了三个月的合约，到期后会回到美国。

森川俊雄看到鹿屋航空联队的指挥官正在训练士兵，森川俊雄的到来让他们感觉到莫名其妙，他曾在若干年前在满洲里教过中国飞行员，鹿屋航空联队的全部轰炸目标都要经过森川俊雄的核准，森川俊雄看出上海确实比东京繁华，他让他们在任何时候都不要碰那几个目标，日军还不想触碰到美国人，美国人在上海港口驻有军舰。马昕蓝看到空中刘长岭驾驶的飞机，他是飞行队里的顶尖飞行员，他认为不能把飞机当飞机，要当成老婆那样爱护，刘长岭对飞机有一种天然的熟悉，战友们常称他为刘爷。陈纳德见到中国飞行员后说出心里话，他的话再次激励了他们，日本飞机使用的是世界上最好的铁板，而且拥有最先进的技术。克莱尔要在有限的时间内训练中国空军，他的讲话赢得一片掌声。周将军接到电话后知道中国空军不再有南宛机场了，他猜出蒋介石准备将空军的主力放到上海上空，日军飞机对京津地区进行轰炸，北京、天津先后失陷，战报中让马昕蓝唯一感觉荡气回肠的是三十八师，营长陈瑞年带领撤下的战士们去了日军占领的东局子机场，他们在夜里悄悄摸了过去。陈瑞年命人脱下衣服沾上汽油后冲向日军飞机，日军发现后命令不许开枪了，他们无一人生还。蒋夫人得知日军完全占领天津后让人将三十八师一营的事迹用明码发给南昌的空军，周将军将电报暂扣下来，他害怕部队受刺激后会分心。南昌各大报馆都在刊登京津危机的消息，日本海军地于陆军的战绩有些不满，长谷看了森川的报告后不明白他为何要离开华盛顿，他让他留在自己的第三舰队并让他第一联合舰队的航空司令官。刘长龄从来没想到克莱尔会如此心细，克莱尔命人对飞机上的枪械进行重新检查。周将军感觉上海方向要出事，他奉命过去参加会议。