克莱尔从上海侦察完毕后安全着陆，他请求周司令给自己飞机上配备机关枪，但周司令没有同意。克莱尔让建议周司令改变攻击航线，周司令同意了他的建议，还说首轮攻击只是技术错误而已，关键是教学错误，那错误不能由当事飞行员一人负责，周司令命人记下了克莱尔的话，克莱尔提起飞行员的事情让周将军有些难办，他想让他给他们改正错误的机会，周将军建议他给蒋夫人打电话再做最后定夺。杨明达得知第二轮攻击要开始后在监狱里留下了泪水，他还不知道自己错在哪里。由于克莱尔的帮忙杨明达被通知可以参与空中集群轰炸，参战前飞行员们要求填写临阵遗书，马昕蓝给刘长龄写去一封鼓励信件。森川对于中军空军命中率的提高表示怀疑，他命人马上向台北发报，鹿屋航空联队准备对预先目标进行攻击，那是九六式轰炸机第一次长途奔袭。南京给高云天下了死司令，他清楚日本飞机能来到笕桥，虽然防空演习做了多次，但高云天还是十分担忧。毛将军根据日军飞机的航向确定日军轰炸目标，笕桥机场和广德机场都做好准备。高云天收到情报后升空指挥飞机准备战斗。高云天在空中带队和日军飞机激战，中国空军忍辱负重一雪前耻，马昕蓝收到战报后和同事们分享了胜利的消息，中国空军打破了日军不可战胜的神话。森川不相信是高云天指挥的第四大队，日军编队不能按计划降落在台北机场，他这次败在学生手上，他清楚高云天是一个曾经被他打掉牙的飞机学员。森川命人给加藤发报说不要灰心，他希望中国空队可以这样死拼下去。高云天在飞行员中的声望很高，他对周庭芳提出了表扬，广德机场要为他庆功，日军投弹受到干扰后将炸弹都投到稻田里，周庭芳冲入机群打乱了日军飞机的编队。蒋介石对于空中首胜感到欣慰，他想定首战之日为空军节，周司令向蒋夫人提出增加空军装备，他认为此时是对外购买军火的最佳机时，美英多次拒绝了他们，周司令建议向苏俄购买。松井石根被派为上海派遣军司令，长谷想让海军有所作为，他们从未遇到过这样的困境，宫本提出想扩展出去，森川提出轰炸南京的想法。

天空下起了大雨，刘长龄对飞行员们说起了扬州晚报的报道，蒋介石突然给第五飞行大队打去电话，行政院机要秘书黄浚是汉奸，封锁长江的消息泄露给日本，日本在长江的兵舰在向东逃走，要他们在明天佛晓之前派十架飞机追击轰炸，进入黄浦江的兵舰不要炸。刘长龄做出安排并通知了大队长，周司令知道后让毛将军打电话问何应钦，这才了解了真实情况。战争开始了，蒋夫人清楚日军海军重炮正在开火，死伤者无数。克莱尔愿意和中国经历这场战斗，他向蒋介石发去了请战电报，第五飞行大队起飞后没发现日军的兵舰，关键是能见度太低，刘长龄知道必须要超低空飞行才能找到目标。克莱尔去了空军指挥部熟悉情况，他认为第一轮打击要对付日军空中力量，周司令同意了空中打击日军公大纱厂。刘长龄带飞行员炸毁了日军一艘兵舰，高云天知道后十分高兴，空军司令部将首轮攻击交给了五架侦察机。克莱尔去了第三飞行大队看到飞行员们在熟悉航图，他们有些紧张。森川对于陆上机场向宫本提出多次，但宫本以抽不出人手为由拒绝，长谷上岸后指责森川和宫本，他没想到被中国空军先行制敌。长谷认命森川为第三舰队司令官并代表他全权指挥。周司令知道日军的航空兵肯定会有所动作，毛司令接到上海陆军电话后得知轰炸效果，结果造成了平民伤亡事件。克莱尔向飞行员们了解着投弹状况，09号飞行员杨明达被空军执法部逮捕，阮华中队长也被逮捕，克莱尔指责了他们的命令并十分生气。周将军拿着蒋介石签署的命令给克莱尔看，由于对造成了严重的伤害，两千多平民伤亡，军部只能这样执行。杨明达在监狱中哭起来，阮华对他指责。杨明达感觉这样死太憋屈，他想打头阵以死报国。高云天征用民营客机降落在南京，周将军正需要他的到来，克莱尔准备亲自去上海看一下究竟是什么情况，他驾驶蒋夫人亲自配备的飞机过去查看。周司令命第三大队再次对上海日军海军司令部进行轰炸，四大队被调到笕桥机场待命。日军大本营对中国空军在上海的亮相响应十分强烈，长谷想彻底击毁中国空军机场。