蚂蚁集团拿着“688688”代码来了：天猫认购7.3亿股

10月21日，证监会发布消息，同意蚂蚁集团科创板IPO注册。

10月21日晚间，蚂蚁集团披露本次IPO发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，股票上市日期为本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。股票代码为688688。

更新后招股意向书披露，今年前三季度，蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56％，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28％；整体毛利率从去年同期的48.13％增长至58.84％。

年活用户超10亿

前三季度实现营业收入1181.91亿元

成立于2004年的蚂蚁集团是中国的互联网金融服务公司。据公开资料，公司起步于网上购物网站淘宝网第三方支付平台“支付宝”，2014年，阿里巴巴集团分拆旗下金融业务，成立浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（简称蚂蚁金服），2020年6月变更为蚂蚁集团。

据公告，蚂蚁集团前三季度实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56％，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28％；整体毛利率从去年同期的48.13％增长至58.84％。

招股书披露，从当前业务规模来看，蚂蚁年活用户超10亿，连接商家数超8000万；支付交易量为118万亿元；合作金融机构超过2000多家。目前马云通过杭州云铂控制杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177％的股份，为公司实际控制人，本次蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本10％，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股，募集资金用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入以及补充流动资金。招股书称，全球首次公开发行后，发行人的外资股比将不超过届时发行人股份总数的50％。

阿里捧场认购7.3亿股

兵分两路。与本次发行同步，公司拟在港交所进行H股发行，且于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书。根据蚂蚁集团公告显示，按照1：1的首发规模，蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A＋H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11％。

根据A股发行安排，蚂蚁集团13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80％，占“绿鞋”后总发行股数的69.57％。阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售，认购7.3亿股。IPO完成后，阿里巴巴对于蚂蚁集团的持股比例依旧不超过33％。

这一投资动作既是看好蚂蚁集团的长期发展，也与阿里巴巴自身战略密切相关。此外，“重仓”A股也显示了阿里巴巴对中国资本市场和中国经济增长潜力的信心。

蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。此外，蚂蚁集团还在初始发行安排中，留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的2万亿元估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

（本文根据财经、上海证券报综合整理）