2012年成都市土地市场分析报告
中原地产2013/01/09 15:43
*本页涉及面积，如无特殊说明，均指建筑面积
一．成都市宏观经济运行概况
1．GDP保持平稳增长
2012年，前三季度成都地区生产总值已经达到6001.9亿元，预计全年生产总值将达到8100亿元，较去年增长13%左右(小区网论坛)，增速低于2011年，但仍保持较高水平增长。城镇居民人均可支配收入预计增加至27245元，较去年增长13%左右。
2．固定资产 同比大幅上涨
2012年1-11月，全市固定资产 累计完成5301.4亿元，同比增长18.5%。其中房地产 额达到1679.67亿元，同比增长19.0%。
截止2012年11月成都市房地产 额已接近去年全年房地产 额。2012年虽然调控基本并未发生太大的变化，但地方政策小动作不断，市场复苏迹象明显，整体上房地产市场已度过 坏的时期，处于良好的水平。基于宏观经济，调整政策等方面考虑，2013年房地产市场不会出现太大的逆转，保持谨慎乐观的态势，量价保持平稳，或小幅上扬。
二．2012年成都市主城区商品住宅市场整体概况
市场低迷 成交冰封
2012年房市逐步回暖，市场对限购政策以逐步适应，呈现出低开高走、曲折上行的态势。相较与11年度，供应小幅回落，成交稳步回升，供应略显吃紧。在供应方面，主要是因为上年度受限购等政策的大力调控，市场表现低迷，挤压了大量库存，致使本年度供应市场表现出去化存量的特征，新推量也随之有所减少，但因市场需求的强劲表现，增强了开放商的推盘信心，所以供应量只是出现小幅回落。预计后市因前期存量的良好去化，减轻了开放商的资金链上的压力，再加之需求端的良好表现，供应量将稳中有升。在成交方面，主要是因为市场需求旺盛、政策稳定，对前期限购等政策逐步适应，致使本年度成交量在曲折中上行。尤其在第四季度，市场表现活跃，形成“暖冬效应”。预计后市，随着市场向好的大势，成交市场将平稳上行。
图1：2008-2012年成都市主城区商品住宅供需走势（万平米）
数据来源：中原数据库
三．成都市主城区土地供需市场
1.主城区招拍挂市场整体概况
反弹明显 商业逆转
2012年，成都市主城区（包括高新区）共公开拍卖、挂牌住宅类及商业类国有建设用地87宗(未包含四宗流拍后再次上台交易成功地块），总出让面积5122.41亩，成交5098.84亩合计86宗；未成交地块1宗，共计23.57亩；
成交地块中，住宅类用地40宗，商业类用地46宗，根据各宗地商业实际比例统计，2012年共成交2720.77亩住宅用地及2377.19亩商业用地，分别可建面积为687.63万平米、671.35万平米；与去年情况有所不同，今年商业与住宅用地供应出现了逆转，重新恢复住宅为主的秩序上来，但二者差距也并不太大。
图2：2010-2012年成都市主城区住宅及商业用地供需走势（亩）
数据来源：中原数据库
2. 住宅类用地市场
城东 明显
2012年，成都市主城区住宅用地供应成交 多的为城东，占到住宅总成交量的43.5%，城东二到三环之间正处于重要开发阶段，区域内各版块土地储备丰富，拆迁难度较小，具备上市条件地块众多，是城东领跑的主要因素，而城南地域广阔，加之天府新区规划政策，土地供应也保持稳定，城西供应基本集中在三环甚至绕城以外，且分布不均，“北改”于今年年初启动，因此虽然声势浩大，但旧城改造尚需时日，城北住宅用地供应依旧偏少。
图3：2012年成都市主城区各方位区域市场住宅用地供需（亩）
数据来源：中原数据库
表1：2010-2012年各方位区域市场成交量对比（亩）
数据来源：中原数据库
上表显示，除城北及城南，其余各个区域今年的住宅用地成交量均有不同程度的上升，城中由于 数值较小，因此波动数值较大，剔除城中，其余方位中城东反弹 为剧烈，增长150%，而整体来看，今年土地市场回暖明显，住宅用地增幅近5成，这也是由于去年市场状况较差，总量相对较低所导致。
外扩加速 三环外渐成主战场
2012年，成都主城区三环外住宅用地成交1550.41亩，占总成交量的57%；占据了供需半壁江山，在成都三环内版图上，城北虽有大量潜在供应，但由于拆迁难度等因素供应量极其不稳定，而城南及城西的开发热点基本在三环以外，因此，外扩势在必行，而今年2-3环比重仍然较大的原因主要在于城东发力，实际上成都楼市主要战场正逐步向三环外过渡。
图4：2012年成都市主城区各环域区域市场住宅用地供需（亩）
数据来源：中原数据库
成交价格稳步走高
2012年，成都市主城区住宅用地整体成交均价为3287元/平米，较2011年的2875元/平米上涨14.3%；统计数据表明，今年主城区住宅用地价格走势呈现出高位震荡趋势，剔除挂牌等非正常因素影响，实际的市场价格在4000-5000元之间，这主要是受到市场销售状况趋好刺激，开发商 是标杆房企对后市信心十足，加之为弥补库存，在土地市场上出手阔绰。
图5：2012年成都市主城区住宅用地成交均价月度走势
数据来源：中原数据库
小面积地块受青睐
今年成交地块中，小面积高溢价是主要的特点之一，由于门槛较低，小面积地块总是能吸引大量开发商关注，今年 就出自于一宗面积仅为27亩的地块，而大宗 用地斩获者多为标杆房企或拥有雄厚实力背景的国字号企业。
表2：2009-2012年成交住宅用地地块规模对比
数据来源：中原数据库
拍卖为主，挂牌为辅
2012年，主城区住宅用地出让模式未有变化，依旧是拍卖为主、挂牌为辅；指标证书继续施行，住宅限购虽仍在继续，但住宅用地需求依旧强烈。
表3：2008-2012年成交住宅用地出让方式对比
数据来源：中原数据库
3.商业类用地市场
3.1供需走势
3.1.1城南重回榜首
城南今年凭借大源、站南板块的持续稳定供应，重新回到 宝座，而城东方位也在去年的基础上稳定发挥，排名第二，天府新区板块的建设，是城南商业性质用地放量持续加大的主要因素，随着新川工业园区等规划的推进，未来数年，这一趋势将继续保持。
表 4：2009-2012年商业类用地供需对比
数据来源：中原数据库
3.1.2环域供需市场
高新南区是商业用地的主力供应区域，而其中的大源及站南组团均位于三环外，二至三环区域，则呈现出多点开花局面，建设路、科华路、沙河堡-东客站、红牌楼、双楠-外双楠等板块均有供应，虽然 数量不多，但位置较佳，对未来主城区商业市场影响相对较大。
表 5：2009-2012年商业类用地环域供需对比
数据来源：中原数据库
3.2总体成交价格及各月成交价格走势
2011年，限购令开始施行，住宅需求受到抑制，政府在推地上也向商业用地侧重，但随着时间推进，商业地产也不可避免受到冲击，今年商业比例明显有所调整，重新回到均分天下的态势，而由于商业用地多为挂牌出让，且精华地段供应较少，因此，我们看到，今年各月商业用地成交楼面价格多在3000元左右徘徊。
图 6：2012年成都市主城区商业类用地成交均价月度走势
数据来源：中原数据库
3.3地块规模分析
今年商业用地继续侧重于中小地块，集中分布在天府新区、城东建设路板块等，100-300亩区间地块有所增加，这类成片、大面积地块主要集中在绕城以外。
表6：2009-2012年出让商业用地规模对比
数据来源：中原数据库
3.4出让方式分析
挂牌出让仍然为商业用地主要出让方式，今年46宗商业用地，仅有4宗采用拍卖方式。
表 7：2009-2012年成交商业用地出让方式对比
数据来源：中原数据库
4. 市场回调 供需活跃
2012年，市场一改颓势，从2月开始，进入小阳春，累积多时的刚需开始释放，开发商纷纷以价换量，市场去化逐步恢复正常水平，受到销售市场影响，土地市场也逐步迈入上行阶段，此前流拍的数宗地块均顺利拍出，而下半年市场房企抢地趋势更加明显，部分去化较多的大型房企亟需补货，出手阔绰，土地成交溢价频频，成都商品房市场经过近两年的盘整，已基本恢复到稳定状态，后期若无大的政策调整，预计明年土地市场仍然将维持活跃态势。
四. 年度成交用地可开发情况
1. 住宅类用地
1.1总开发量大幅攀升
2012年，成都市主城区共成交住宅用地 2720.77亩，可建总面积 687.63万平米，同比11年的435.28万平米，大涨58%，这主要是由于11年市场状况较差，土地市场供需随之缩水导致，对比往年，今年的成交量仍属于正常范围。
1.2向东向南 大势所趋
如下图所示，今年城东住宅供应大幅增长，领跑其他各区域，可以明显看出，未来商品住宅供应区域仍然将集中在城东及城南，城北及城中新增住宅用地供应十分稀缺，未来仍将以消耗存量为主。
图7：2010-2012年成都市主城区各区域住宅用地可开发量对比（万平米）
数据来源：中原数据库
1.3 楼面均价迅速回升
受到天府新区等规划利好影响，城南板块住宅用地楼面价格居高不下，与城中地块价格不相上下，对比2011年，这一情况显示出开发商对于城南的期望及信心均有明显恢复，而城东今年成交地块多集中在万年场-保和、八里庄-二仙桥等配套尚需完善板块，攀成钢等 板块仅有一宗小面积地块成交，因此价格较以往有所下滑，整体来看，各区域土地楼面价格与区域内商品房均价呈正相关。
图8：2010-2012年成都市主城区各区域住宅用地楼面均价对比（元/平米）
数据来源：中原数据库
2. 商业类用地
2.1商业用地可开发量保持小幅稳定增长
2012年，成都市主城区共成交商业用地2377.18亩，可建面积671.35万平方米，同比11年的745.78万平方米，下滑10%。
2.2城南 者归来
去年市场状况不佳导致商业用地供需大户城南退居二线，但今年城南再度发力，以279.13万平米再度登顶，城东商业比例持续成长，突破200万方排名第二，城北、城西、城中式微，分列 后三位。
图9：2010-2012年成都市主城区各区域商业用地可开发量对比（万平米）
数据来源：中原数据库
五．成都郊县土地供需市场概况
2012年郊县区共供应国有建设用地225宗共计18131.76亩，成交205宗共计16910.38亩，流拍及因故终止成交20宗。本年度郊县区土地供需状况较去年有较大幅度的提升，供应面积同比上涨80.6%，成交面积同比上涨113.8%。郊县土地供需的大幅增加主要来源于远郊供地量的大幅上扬，其中，2012年远郊土地供应11034.73亩，同比上涨226.2%，成交土地10341.37亩，同比上涨298.8%。鉴于远郊的房地产项目去化速度低于近郊，而土地供应量今年却出现了远近郊区倒挂，后期或存过量的风险。从近郊的土地出让情况来看，双流和新都凭借“天府新区”，“北改”等规划上的利好，辅以愈发成熟的配套建设，依旧领跑各近郊区县。
图10：2012年成都市近郊土地供需情况
数据来源：中原数据库
表 8：2011-2012年郊区土地供需对比
数据来源：中原数据库
表9：2012年郊区土地拍卖楼面地价10
数据来源：中原数据库
表 10：2012年成都市近郊县区土地供需宗数及成交量
数据来源：中原数据库
从流拍到溢价 下半年供需井喷
由于2011年年底市场遭遇寒冬，地块流拍不断，这种趋势也延续到了2012年年初，1,2月份的时候土地市场供应量虽大，但流拍状况较为常见。随着开发商坚持以价换量策略，辅之于信贷方面的利好消息，住宅市场从3月开始逐渐回暖，其良好的势头也逐渐蔓延至土地市场，但由于此时各地方政府及开发商观望情绪仍存，因此流拍率虽有所减少，但推地量依旧处于低位，直致7,8月份住宅市场呈淡季不淡现象，市场回暖大局已定，政府推地节奏开始骤然加快，此时开发商资金链已经有所缓解，故拿地热情也有所提升。时致年末，为了完成土地供应计划指标，土地放量呈井喷状态，而各路开发商也较为看好明年的市场走势，于是供需双双冲高， 收官。
图11：2012年郊区县月度土地供需
数据来源：中原数据库
1. 双流：成交总量领跑 新兴板块现身
2012年双流县共供应土地27宗，供应面积达3082.11亩，同比上涨109.0%；成交土地24宗，成交面积2744.40亩，同比上涨164.8%；其中住宅用地1641.21亩，商业用地1103.17亩，商业倒挂的现象较去年有所扭转，去年双流县出让之土地商业用地面积占比达73.5%，而今年仅有40.2%。尽管双流县华阳（部分）及中和被划入主城区，但是由于天府新区规划的利好，使得城市向南发展的基调不变，因此其整体土地市场仍领跑各区。
成交年底突增，华府板块现身
11月是双流县土地成交的高峰期，由于在该月里面保利，九龙仓，中信等 房企在华阳一心社区及清河社区共计拿地1425亩，共占据双流县土地成交总量的51.9%。该板块从区位上来看与天府新区的发展方向相契合，业内人士为其命名为“华府板块”，并看好其后期走势。从目前来看，该板块离市区 已经较远，其外来人口吸附力和发展状况还有待后期观望。
图12：双流县2012年土地供需月度走势
数据来源：中原数据库
月度价格走势起伏 年末稳定增长
2012年上半年双流土地市场价格整体有所起伏，时致6月，由于佳兆业和蓝润集团分别以较高的溢价斩获了西航板块和东升板块的 住宅用地，以致当月成交土地均价达到435万元/亩，为全年 水平。进入下半年之后双流的土地价格相对稳定，楼面地价呈现出稳中有升的趋势。
图13：双流县2012年土地成交价格月度走势
数据来源：中原数据库
年度成交总金额居于郊县区榜首
2012年双流县土地出让总金额达到79.39亿元，同比去年全年增加217.1%，同时也领跑各郊县。
表11：2012年成都市郊县区土地成交总金额
数据来源：中原数据库
2. 龙泉驿：成交较为集中 年底价格飙升
2012年龙泉驿共供应土地13宗，成交土地13宗，其成交的土地面积共计1110.11亩，供应面积同比下滑15.5%，成交面积却同比上涨53.8%。从成交土地的商业结构来看，成交住宅用地638.86亩，商业用地471.24亩，商业供应较为均衡。
从月度供需来看，2012年龙泉驿的土地供需主要集中在年初和年末。其中，年初有两宗地块共计301.23亩因故取消挂牌，而后再次挂出，并在11月份顺利成交。
图14：龙泉驿2012年土地供需月度走势
数据来源：中原数据库
价格年末飙升 板块价值分化
2012年龙泉驿土地成交整体均价为301万元/亩，同比去年上涨了34.4%，地铁2号线的开通等利好拉高了大面镇与十陵镇的土地价格，以致龙泉驿区土地成交均价整体上扬。
2012年龙泉的土地价格在12月份出现了大幅度的飙升，主要是因为12月份龙泉出让之地块多为大面镇，十陵镇的 住宅用地，其区位大多位于三环和绕城之间，对于开发商来说具有一定的吸引力，故楼面地价从之前的月均400余元每平米飙升到12月份的2178元/平米。值得一提的是，万科在该月斥资12.79亿在龙泉拿地约180亩，可见开发商对于其区域发展 较为看好。
图15：龙泉驿2012年土地成交价格月度走势
数据来源：中原数据库
3. 新都：商业继续倒挂 价格郊县末位
2012年新都区供应土地23宗，合1717.33亩，同比去年下滑19.9%。成交土地20宗，合1563.01亩，同比去年下滑23.5%；其中住宅用地561.35亩，商业用地1001.42亩。新都区的土地市场呈较为明显的商业倒挂现象，而出让的商业用地多以市场用地为主，而“北改”导致主城区部分专业市场外迁以及新都政府对于商贸区域的规划是市场用地大量走向出让平台的主要原因。
图16：新都区2012年土地供需月度走势
数据来源：中原数据库
价格波动较大 商业差异明显
2012年近郊的土地市场中，新都区以145万元/亩的成交均价位居末位，同比下降10.5%，主要是由于大量市场用地的出让拉低了其土地均价。2012年全年新都共计出让市场用地约634亩，地价仅为56万元/亩；而二类住宅用地成交面积为488亩（未剔除其中可兼容的商业），地价却达到287万元/亩。商业用地价格差异明显可见一斑。
再来看新都区的月度均价，受同样原因的影响，新都区各月份间土地成交价格波动也较为明显。如8月份仅成交了一宗11亩的住宅用地，但由于部分中小开发商看好其快建快销的潜质，因此该地块遭到了哄抢， 后以3050元/平米的楼面地价成交，为全年 。值得一提是，在土地市场整体火热的情况下，作为新都住宅开发主力区域的大丰镇在年底却遭遇了连续的土地流拍，流拍地块共计3宗，流拍面积达到154.31亩。可见大丰镇虽在开发 上有一定的 ，且已有保利，蓝光等品牌房企入驻，但由于其地处城北所带来的区域抗性，以及近年来大量的土地供应使得开发商在该板块拿地时趋于谨慎。
表 12：2012年新都区专业用地与二类住宅用地比较明细表
数据来源：中原数据库（备注：该表中未含商服用地及可兼容住宅的商业用地）
图17：新都区2012年土地成交价格月度走势
数据来源：中原数据库
4. 温江：低位运行 供需持平
2012年温江区供应土地6宗，均顺利成交，共计约344.70亩，供应及成交面积同比去年下降72.2%，在整个郊县土地中居末位；其中住宅用地228.30亩，商业用地116.40亩。温江的土地市场近两年一直呈现不温不火的状态，预计后期随着地铁4号线的工程继续开展，温江的土地市场或呈现稳中有升的态势。
图18：温江区2012年土地供需月度走势
数据来源：中原数据库
价格位居中游
2012年各近郊的土地市场中，温江区247万元/亩的均价，以及1054元的楼面地价均位列中游，而每月土地价格走势由于出让土地较少，土地规划差异较大，因此相对而言呈现出一定的波动性。
图19：温江区2012年土地成交价格月度走势
数据来源：中原数据库
5. 郫县：双铁区域火热 成交单价居首
2012年郫县供应土地17宗，面积为941.87亩，同比去年上涨93.4%；成交土地14宗，面积为806.73亩，同比去年上涨124.4%；其中住宅用地596.89亩，商业用地209.83亩。今年郫县的土地市场较去年有较大的改观，高铁+地铁的交通利好在市场中持续深度发酵，高新西产业园区和郫县工业港所带来新增居住需求使得郫县今年部分板块异常火热。如红光，犀浦等热门板块既是蓝光，志达等本土房企的深耕之地，又吸引了合能，大港国际（台资）等外来房企入驻，土地市场的抢粮之战在郫县就显得越发激烈。
图20：郫县2012年土地供需月度走势
数据来源：中原数据库
单价居首位的土地市场
2012年各近郊土地市场中，郫县以374万元/亩的均价，以及1547元/平米的楼面地价列首位。由于今年郫县红光，犀浦等热门板块出让的地块较多，拉高了郫县整体的成交价格。由于双铁的驱动及周边配套日益完善，以上两个板块不仅能吸引周边工业园区的刚需客户和本地原住民客户，也能够吸引部分外来区域的客户，加之各路品牌房企陆续开始入驻，故其价格呈上升趋势。
表13：近郊区县土地成交价格明细表
数据来源：中原数据库
图21：郫县2012年土地成交价格月度走势
数据来源：中原数据库
5. 小结
2012年郊县区土地市场成交国有建设用地205宗，共计16910.38亩，流拍及因故终止成交20宗。就土地市场整体而言，双流与新都在“量”上领跑市场，郫县则在“价”上一马当先，除此之外，市场主要有以下两个特征：
外来房企抢粮区域外扩，后期走势或稳中有升
随着主城区获取土地的成本越来越高，房企之间的竞争越来越激烈，加之地铁诸线的持续开工，外来刚需客户选择的居住区域继续外扩，品牌房企在郊县热门板块持续拿地的现象也愈发常见。保利，蓝光在新都大丰拿地；万科入主龙泉大面，十陵；合能继续深耕郫县犀浦，并在温江拿地；中信，九龙仓进驻双流华阳“华府板块”，房企们在郊县争夺土地的号角已经吹响，后期竞争或持续加强。
远郊土地供应井喷，后期或存过量风险
2012年全年远郊供地11034.73亩，同比去年上涨226.2%，甚至比近郊供应的土地总量都多出了3772.42亩。其中都江堰和新津分别供应土地3618亩和1629亩，领跑远郊各区，分列首位与次席。都江堰出让的土地总面积尤为夸张，去年全年都江堰成交土地总量仅38亩，而今年达到3489亩，同比上涨9129.1%。试观都江堰及新津出让之地块，多为低密低容积率的宗地，该类地块后期所开发的产品无论是别墅还是多层洋房去化速度均较为慢，其客群多为 改善型客群，数目较为有限，而现今如此大量的供应，后期或存供应过量的风险。
图22：远郊土地市场2012年供需明细表
数据来源：中原数据库
六．2012年成都市主城区土地市场七宗“”
成交总价 12月13日，北京信远地产竞得建设北路的电子科大旧校区地块，其成交总价为19亿元；
成交单价 贵 6月24日，金地凯帝以每亩1920万拿下成华区双林路片区的1宗商业地块；
成交单价 7月12日，伊夏集团以每亩60万的价格竞得金牛区天回镇的2宗用于国际商贸城的用地；
楼面均价 11月04日，成都深长城拿下攀成钢3号地块，其楼面地价高达5740元/平米；
楼面均价 7月12日，伊夏集团拿下金牛区天回镇的2宗金融及市场用地，楼面地价为300元/平米；
溢价率 11月21日，四川集美实业公司以233%的溢价率拿下高新区大源商业核心C4地块；
净用地面积 12月13日，位于青羊区西绕城外的，254.76亩的公共设施用地，被成都青羊城乡建设发展有限公司所竞得；
购地 多开发商 12月13日，成都青羊城乡建设发展有限公司连连拿下3宗位于青羊区西绕城外的公共设施用地，成为年度购地 多开发商。
七．2012年度土地市场交易特征总结及2013年行情展望
商业倒挂现象消失 下半年供需猛增
去年由于限购限贷的调控政策，住宅市场陷入了寒冬， 的热钱流向了商业市场，政府也顺势加大了商业用地的供应力度，因此去年土地市场呈现了商业倒挂的现象。今年的住宅市场从第2季度开始显现出回暖的趋势，时近年末，住宅市场重回上行通道几乎已成定局，住宅市场的影响亦蔓延至土地市场，从全年整体来看主城区成交住宅用地2720.76亩，成交商业用地2377.18亩，商业倒挂现象消失；而截止到今年上半年6月30日为止，主城区住宅用地成交面积仅为673.95亩，商业成交面积则为761.65亩，可见政府在下半年刻意加大了土地的供应力度，同时开发商也在下半年表现出了较高的拿地热情，以至于年末土地市场被推致高峰。
表14：2012年成都市主城区商业用地成交情况明细表
数据来源：中原数据库
热点板块再现辉煌 溢价土地四面开花
在市场回暖格局较为清晰的情况下，主城区热点板块的土地多为溢价成交，无论是刚需板块如外光华和高新西区，还是 板块的站南组团及攀成钢，都迎来了自己的辉煌时刻。同时，2012也是一个 频出的年份，自台湾远雄以7080元/平米拿下肖家河住宅地块之时，这个价格就之后的大半年内不停地被刷新，直至 后大港国际以8500元/平米的楼面地价拿下武侯区永丰乡太平村地块。截止至2012年12月31日，全年楼面地价超过7000元/平米的土地超达到9宗，而整个2011年主城区没有一宗土地的成交楼面地价能超过6000元/平米。
表 15：2011-2012年成都市主城区土地溢价情况明细表
出让金同比上升 土地单价上涨
据中原地产调查数据显示，今年主城区土地出让金为382.46亿，同比上涨44.5%，乃至于比土地市场异常火热的2010年出让金总额都多出了38.12亿。在成交土地总量较去年仅多出380余亩的情况下，单亩地价比去年贵了189万元，可见土地财政方面收获颇丰。鉴于目前土地市场热度较高，进入新的一年之后或会暂时遭遇结构性回落，但在新的调控政策出台之前土地价格稳中有升或成定局。
外来房企秣马厉兵 中小企业式微
楼市成交回暖，使得诸多外来大鳄重新开始对成都这块肥肉虎视眈眈。不过这些外来房企在上半年的时候由于战线布局较广，回暖趋势尚不明朗，资金链相对吃紧，还尚存观望情绪。到了下半年，外来开发商们见大势已定，故纷纷出手，土地市场也就呈现出各家使尽浑身解数抢粮的状况。相比之下，中小房企心有余而力不足，只能去争夺一些非热门地区的小面积地块。随着后期外来实力房企越来越多，中小房企的生存空间将日益狭窄。
图23：成都市外来开发商拿地比例（主城区、按亩数计）（2005-2012年）
数据来源：中原数据库
表16：部分房企成都（主城区）存量情况
数据来源：中原数据库
另据中原统计，截止到2012年底，根据招牌挂市场出让的土地计算（剔除已进入上市销售阶段的项目），成都市主城区约有3874.83亩住宅土地存量，可建面积约为1048.12万方。
热度持续 上行或将保持
鉴于大部分业内人士目前普遍看好明年住宅市场的上行趋势，因此住宅市场若火热，其势头将传至土地市场。一方面，政府或会继续保持现在的推地节奏不变；另一方面，由于城西及城南的土地资源日益稀缺，有着较多土地储备的城东以及享有较多规划利好的近郊区县板块或将逐渐成为土地市场的新宠，开发商们的抢粮之战或也将更多的在这些板块内展开。
附表1：2012年成交土地情况表
1 金牛区花照村2、3组 17.01 成都晨华 有限公司
2 成华区二环路东二段宏明技校地块 12.20 四川嘉图房地产开发有限公司
3 金牛区天回镇街办木龙湾社区5、7、8、9组地块 183.00 伊厦成都国际商贸城股份有限公司
4 高新区大源商务商业核心区F4地块 22.76 成都润莱置业有限公司
5 武侯区太平巷11-37号、致民东路35号、太平下街99-135号 6.90 诚信集团
6 高新区大源组团 12.81 四川禾怡实业有限公司
7 高新区盛锦二街南侧、盛华北路东侧 35.53 成都华裕 实业有限公司
8 高新区大源组团 23.77 新疆常顺股权 有限公司
9 高新区大源组团 25.00 成都国腾电子技术股份有限公司
10 高新区石墙片区 30.96 成都嘉煜 有限公司
11 高新区石墙片区 78.75 安邦保险集团股份有限公司
12 高新区中和组团新华社区 141.81 成都百利丰 有限公司
13 锦江区攀成钢片区4、7、8号地块 106.24 韩国乐天集团
14 成华区府青路片区C地块 58.71 蓝光地产
15 青羊区清波村6组 43.49 蓝光地产
16 高新区肖家河沿街以北，玉林中学以东 13.92 台湾远雄
17 金牛区金牛1组和土桥场镇东街范围以内地块 39.97 鸿丰恒居
18 南部新区仁和片区剑南大道北段以东，交子大道以南 153.46 中海
19 武侯区簇桥街道办事处铁佛村 3.17 中石化
20 武侯区簇桥街道办事处铁佛村 7.05 中石油
21 青羊区万家湾四组 81.12 保利
22 成华区杨东天片区杨柳一组 7.2 成都三鑫开泰 有限公司
23 锦江区玉兰街以南、水杉街以西交叉处，大观村1、2、3组 14.92 华固建设集团
24 成华区府青路片区B地块 56.89 四川川通实业
25 成华区多宝寺路14号地块 18.0096 自然人
26 武侯区金华村、七里村 31.22 自然人
27 武侯区双凤村 11.02 成都聚信房地产开发公司
28 青羊区四威南路3号 54.13 蓝光地产
29 武侯区晋阳二，六组 145.5 龙湖地产
30 金牛区天回镇街办木龙湾社区4、5、6、7组地块 222.70 伊厦成都国际商贸城
31 武侯区簇桥街道七里村 12.08 成都文晟 管理有限公司
32 锦江区粮丰村一、二、四、五、六、七、十组，龙泉驿区东洪村十组、洪柳村一组 447.70 绿地集团
33 锦江区攀成钢片区17号地块 37.87 成都通用时代
34 锦江区香樟大道以东、海棠路以南交叉处，粉坊堰村7组及其村属用地 50.00 合能
35 高新区西部园区 65.12 西源
36 武侯区科华中路新6号 87.48 中水电
37 成华区向龙五组 10.27 成都千和房地产开发有限公司
38 成华区将军碑村7、8组，荆竹村8组 58.52 金科地产集团股份有限公司
39 成华区建设路2号（国光地块） 44.58 万科
40 高新区机场路西侧 9.97 四川新双立汽车销售服务有限责任公司
41 成都市武侯区红牌楼北街2号 9.356 成都世纪华荣房地产(集团)公司
42 成华区二环路东三段19号 28.70 西南设计院
43 高新区站南组团（高新区起步园区43号地块） 105.03 和润集团
44 成华区新鸿路363号、沙板桥19号 37.18 四川泰合置业集团
45 高新区裕民片区 88.91 上海复地
46 高新区裕民片区 91.05 上海复地
47 青羊区培风社区7组、8组，中坝社区6组界内 74.65 四川长虹
48 武侯区簇桥街道办事处铁佛村 48.10 北京中筑置业
49 武侯区金花村 24.95 自然人
50 锦江区成龙路北侧四川师范大学以西、万科花园以东 97.80 华润
51 锦江区三圣街道办事处曾家坡二、四联组及三组5号地块 83.94 蓝润
52 成华区跳蹬河南路18号 236.91 中糖
53 青羊区苏坡乡培风社区8、10组，中坝社区6组（西地块） 38.32 成都华油地产公司
54 青羊区苏坡乡培风社区8、10组，中坝社区6组(东地块) 40.51 成都华油地产公司
55 高新区站南组团 47.14 人居置业
56 武侯区晋阳街道办事处晋阳村六组 4.12 瑞银能源 发展
57 成华区锦电东苑地块 32.30 成都佳城房地产公司
58 成华区圣灯街道办事处关家堰4、5、6组关家片区c地块 144.14 成都传媒集团
59 武侯区永丰乡太平村5、8组 20.79 成都晟茂 集团有限公司
60 成华区驷马桥西片区西10地块 14.61 成都鑫禾置业
61 青羊区
鼓楼南街99号 17.67 成都中达 有限公司
62 金牛区沙河源街道五福村13组 14.58 成都瑞发置业有限公司
63 青羊区马厂社区1、2组界内 91.41 佳兆业
64 高新区高朋西路西侧，丽都路东侧 28.04 远雄
65 高新区九兴南片区 43.40 新加坡丰隆
66 高新区南部园区 26.36 旭和
67 金牛区金泉街道辖区高家村4、5组 71.35 保利
68 高新区大源组团 38.55 成都澜山置业
69 高新区庆云村5组 8.20 成都高新区锦宏实业
70 成华区东华一号 53.67 正成
71 成华区东华二号 62.26 中水电
72 成华区长春4组 75.81 四川中腾建筑
73 金牛区九里堤街道长久社区1、2组 14.87 成都金美安防科技有限公司
74 武侯区永丰乡太平村 27.48 大港国际
75 高新区南区 32.57 成都得道新联置业有限公司
76 成华区龙潭街办同仁社区4、7、8组 78.35 中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司成都分公司
77 成华区胜利村2、3、4组范围内地块四 45.14 荣盛
78 高新区南部园区 30.11 建发
79 高新区南部园区 72.52 万科
80 高新区南部园区 131.73 万科
81 锦江区枫香街以东、月季花街以南、香樟大道以西、百日红西路以北 70.47 成都市兴东置业有限公司
82 金牛区营门口街道红色村4组、跃进村1组 16.32 厦门水务集团（成都）城建 有限公司
83 高新区南部新区清和片区 85.35 中大
84 锦江区杨树街以东、牡丹街以南、银杏大道以西、海棠路以北 85.90 俊发
85 成华区新客站片区DXZ-009号地块 40.40 荣盛
86 锦江区沙河堡片区南6、南7地块 85.03 华宇
数据来源：中原数据
以上报告内容由四川中原地产提供
联系电话：028-86766488 传真：028-86767658
E-mail: sczy@centaline.com.cn
网址：http://sc.centaline.com.cn
