20亿股配售完 东方银座入主青岛海上嘉年华
观点地产网2011/12/28 10:52
*本页涉及面积，如无特殊说明，均指建筑面积
东方银座近日发布公告称，20亿股配售股份已按每股配售股份0.38港元的价格（未扣除开支），配售给不少于六名独立承配人。
此次配股的完成，意味着东方银座正式完成对青岛海上嘉年华项目60%股权的收购。
配股7.37亿港元
东方银座此次发行的20亿配售股份，占现有已发行股本的182.6%，扣除配售 及其他相关开支，配售所得款项净额约为7.37亿港元。
其中，民丰集团大股东廖骏伦于12月13日 持有东方银座5亿股，相当于已发行股本45.64%。汉基控股有限公司主席邝启成也 持有东方银座1亿股，相当于已发行股本9.13%。另外，东方银座的原股东罗琪茵在场外增持2.5亿股，持股量由4.57%增至27.39%。
东方银座还称，已向出售青岛项目的卖方配发及发行合共13亿股代价股份，并以卖方为受益人发行本金总额为15亿港元的可换股票据。
至此，东方银座的股权结构中，该卖方将持有29.59%股份，20亿配股的承配人则持有45.49%股份，其他公众股东持股24.92%。
东方银座表示，随着此次配股及发行可换股票据的完成，EasyLinkage Development Limited成为公司的直接全资附属公司，正式完成对青岛项目的收购。
此前，东方银座已公告，拟向Better Joint Venture Limited收购Easy Linkage Development Limited全部已发行股本及销售贷款，作价43亿港元。
在43亿港元收购价中，12.5亿港元以现金支付，4.5亿港元通过向卖方配发及发行代价股份支付，15亿港元通过向卖方发行可换股票据支付，余下的11亿港元则通过向卖方发行承兑票据支付。
此次注资完成后，Easy Linkage Development Limited已成为东方银座直接全资附属公司，并通过全资附属持有海上嘉年华60%股权。
青岛海上嘉年华
海上嘉年华拥有位于山东省青岛市黄岛区的地块，该地总占地面积为约34.89万平方米，位于江山南路以西，滨海路以南，为商业及金融、住宅用地。
据青岛业内人士介绍，该地块的地理位置较好，处于不错的发展区域。地块邻近黄岛经济技术开发区的 商业区，位于中国石油大学 ，唐岛湾以北，可经由青岛海湾大桥、胶州湾隧道及胶州湾高速公路到达，交通便利。
海上嘉年华拟开发总建筑面积约为765814.6平方米的住宅单位、购物商场、酒店及娱乐设施。其项目主要包括三大部分，即以水上游乐为主题的“海上嘉年华”、以狂欢节庆为主题的“渔人码头步行商业街”、高尚滨海国际社区“海湾豪庭”。
其中，海上嘉年华总建筑面积约28.9万平方米，渔人码头步行商业街总建筑面积约13万平方米，海湾豪庭总建筑面积约35万平方米。
据东方银座介绍，目前海上嘉年华整体项目正处于开发阶段当中，计划在2年内分多个阶段完成。
东方银座表示，海上嘉年华一期住宅的预售反应热烈，鉴于青岛的本地生产总值持续上升、住宅物业价格不断攀升，其认为该物业将为公司带来可观的住宅单位销售 及商业单位经常性租金收入。
2010年10月9日，海上嘉年华项目取得一期住宅单位的预售许可证，预售一期单位所得的款项为约12.29亿元。今年10月份前后，总建筑面积约为147749.6平方米的其他住宅单位也将开始预售。
东方银座还表示，青岛今年首8月住宅物业均价较去年同期上升约3.7%，房地产市场的前景十分乐观，并预期青岛住宅及商业物业需求将持续强劲。这也是东方银座此次收购青岛项目的原因之一。
此外，东方银座现有 物业多位于重庆及沈阳，为多元化物业组合并扩展至各省，以及提高集团的盈利能力，其一直积极在中国房地产市场寻求 机会。
