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2020房地产企业在浙江市场拿地龙虎榜——本土房企“迎春”之年,外来房企洗牌在即

土地情报01/05 12:32

2019 年,浙江省市场容量接近 1.5 万亿,2020 年预期呈现维稳增长的状态。近几年在经济转型的发展大背景下,浙江出现了大量的一二级联动、产城开发、未来社区、高铁新城等机会。与此同时,浙江省人均 GDP 位列全国各省第二位,浙江的楼市也因此是兵家必争之地,2020 年的土地市场火爆程度可见一斑。

▌核心要点:

1. 2020 年浙江省经营用地出让金创新高,楼面价和溢价率领跑长三角。

2. 2020 年本土企业强势深耕,权益金额占比达到历史最高的 48.9%。3. 五家外来房企浙江拿地金额翻倍,老牌粤系房企敏捷和花样年首入浙江。

2020年1-12月房地产企业在浙江省拿地金额与面积TOP50

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▌一、2020年浙江省经营用地出让金创新高,楼面价和溢价率领跑长三角

2020年浙江省经营性用地出让金超9000亿。2020年,浙江省土地市场热度高涨,经营性用地(包括住宅用地和商办用地)出让金9112.4亿元,创历年新高。但从面积来看,2020年浙江省经营性用地成交规划总建面同比小幅下降3.9%,继续保持在1.3亿平方米的水平。

图:2016年-2020年浙江省经营性用地出让金&规划总建面

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数据来源:CREIS中指数据,中指地主数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

浙江省经营用地楼面均价远高于长三角其他省份。2020年浙江省经营用地成交楼面均价为6816元/平方米,同比增长12.5%。浙江省经营用地成交楼面价远高于长三角地区的安徽省和江苏省。

图:2016年-2020年长三角三省经营用地成交楼面均价

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数据来源:CREIS中指数据,中指地主数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

浙江省溢价率领跑长三角,是长三角三省中唯一溢价率提高的省份。从经营用地成交溢价率来看,2020年浙江省土地溢价率为24.43%,在长三角三省一市中溢价率最高,是长三角土地竞争最激烈的地区。另外,浙江省是长三角三个省份中溢价率相对去年提高最多的地区,市场热度持续高涨。

图:2019-2020年长三角三省一市经营用地溢价率

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数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

▌二、浙江省TOP50房企阵营分化,本土房企主场强势回归

2020年本土企业强势深耕,权益金额占比达到48.9%。2020年,是本土房企快速在浙江主场开疆拓土,横纵厚植市场的一年。拿地金额TOP50企业中,本土房企在浙江省拿地权益金额累计达到2517亿元,占TOP50企业的48.9%,达到近年以来的最高比重。与2019年相比,2020年浙江本土房企拿地权益金额占比提高17.5个百分点,较外来房企密集布局浙江市场的2016年大幅提升近3倍!

图:2017年-2020年浙江省本土企业拿地金额及TOP50占比

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数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

权益金额TOP10中本土企业占据6席,包揽前三。2020年,浙系房企大佬级企业绿城中国和滨江集团在浙江省的权益拿地金额都超过500亿元,大力扩张在浙江市场的份额,尤其是滨江集团在浙江省的权益拿地金额占本年度企业权益销售额的70%。荣安2020年在浙江市场拿地的权益金额达到300亿元,同比增长178%,跻身前三甲。前十企业中,德信地产、华鸿嘉信和祥生集团也跻身前十重仓浙江市场,未来在浙江销售业绩有望继续攀升。

图:重点本土房企2019-2020年权益拿地金额对比

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数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

▌三、五家外来房企浙江拿地金额翻倍,老牌粤系房企敏捷和花样年首入浙江

权益金额 100 亿以上的外来房企中,龙湖、融创拿地金额翻番。2020 年,外来房企在浙江市场拿地格局再度刷新。万科拿地权益金额虽然在外来房企之首,但权益金融同比减少124 亿元,主要是由于万科整体在土地市场放缓投资节奏,从集团各区域拿地占比来看,浙江市场仍是万科倚重的重点区域。在浙江市场权益拿地金额 100 亿以上的外来房企中,龙湖和融创加码浙江市场的信心最强烈,权益拿地金额较去年翻倍增长。

图:权益金额100亿以上的外来房企 2019-2020 年权益拿地金额对比

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数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

权益金额 50 亿以上的外来房企中,新城、中国铁建和蓝光拿地金额翻番。世茂、中南建设和绿地在浙江权益拿地金额缩减,但缩减幅度都不大。蓝光持续看好浙江市场,集团投资战略层面是华东优先,而华东战略层面是浙江优先,重仓宁波、嘉兴等城市;新城已经在浙江进入 9 个城市,除了重仓深耕的杭州,还包括绍兴、温州、台州、义乌、宁波、嘉兴等三四线城市

图:权益金额50亿以上的外来房企 2019-2020 年权益拿地金额对比

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数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

老牌粤系房企敏捷和花样年,首入浙江市场。2020 年两家老牌粤系房企——敏捷和花样年首入浙江市场,彼时敏捷集团甚至在广东省连深圳市场都未涉足。两者进入浙江的步伐基本一致,都是先高价进入省会杭州——再伺机布局宁波、绍兴、金华等热门城市。其他权益金额不足 50 亿元的外来房企,禹州、卓越等在浙江市场持续加码。

总结:2020 年,随着土地市场的风云变幻,各大房企在浙江市场格局将被刷新,本土房企有望继续崛起,在主场市场迎来新的“春天”,外来房企的市场地位面临新的洗牌,市场角逐大幕重启,精彩加码。

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