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上周重点监测房企共拿地29宗 总出让金约233.47亿元

2018-05-28 17:52中国指数研究院

房天下产业网讯:上周(2018年5月21日-5月27日)重点监测房企共拿地29宗,总出让金约233.47亿元;品牌房企共融资26笔,融资额为689.61亿元。(本文来源:《第21期中国房地产企业资讯监测报告(2018.5.21-5.27)》)

上周重点监测房企共拿地29宗,总出让金约233.47亿元。5月24日,佛山市以“限地价+竞自持租赁房”的方式出让一宗商住用地,最终被龙光以20.33亿元+1万平方米自持租赁房摘得,成为上周拿地金额最高地块。上周拿地的品牌房企还有碧桂园、富力地产、华鸿嘉信、万科、世茂房地产、中国恒大、禹洲地产、雅戈尔、中交地产、美的地产、中梁地产、旭辉集团、鑫苑置业、新城控股、金科地产、中南建设、华侨城、金地集团和阳光城等。

上周品牌房企共融资26笔,融资额为689.61亿元。

一、土地储备

1.碧桂园3.89亿摘郑州上街区商住地

5月21日,郑州上街区出让一宗编号为郑上出【2018】2号的商住地,由碧桂园旗下的荥阳碧玺置业有限公司以3.89亿元竞得,楼面价为3258元/平方米。

该地块位于锦江北路以北,容积率大于1且小于2.5,建筑密度小于25%,绿化率大于35%,地块用途为商住用地,出让年限为70年。

2.富力5.3亿首获广州番禺医疗用地

5月21日,富力地产以5.3亿元总成交价,拿下广州番禺区钟村街医疗用地。

这也是富力地产首次获得医疗用地。资料显示,该地块宗地面积4万平方米,容积率3.0,计算容积率建筑面积12万平方米,地块挂牌起始价5.29亿元。

根据出让公告,该地块拟建的医院规模不低于250床,配备卫生技术人员不少于1000人,其中具有国际认证的常驻外籍医疗专家不少于20人,引进癌症、心血管治疗及护理等方面的国际先进技术。

按照要求,土地项目建成后,竞得人须自持全部物业,自持物业必须整体确权(只办理一个不动产权证),不得分割销售(含预售和现售),物业持有年限与土地出让年限一致,土地出让年限内不得变更土地用途。

此外,项目在完成建设投入使用时,总投资额不得低于30亿元,其中设备投资不得低于10亿元。据了解,目前在公共医疗领域涉足的房企有万科、恒大、万达及泰禾等,但主要以关注养老医护产业为主。

3.华鸿嘉信9.33亿获浙江丽水商住地

5月21日,浙江丽水市以“限房价、竞地价”方式出让丽水主城区一幅商住地,地块被华鸿嘉信拿下,成交价9.33亿元。

据了解,本次出让的地块为丽土告字〔2018〕08号地块,位于括苍路与城北路交叉口东南侧,地块为商住用地,容积率2,建筑面积7.09万平方米。

4.万科联合开投置业17.45亿元竞得宁波姚江新区商住地

5月21日,宁波姚江新区1宗商住地进行网上竞价,最终,宁波万科房地产开发有限公司联合宁波开投置业有限公司以17.45亿元竞得,楼面价9570元/平方米。

姚江新区启动区1#、2#地块,位于江北姚江新区启动区,1#地块东至机场路,北至规划支路,西至滨江路;2#地块东至机场路,北至孙家河绿地,西至滨江路。规划为城镇住宅、商务金融、批发零售、住宿餐饮用地,容积率大于1且小于等于2.1,建筑限高60米。该地块采用“限地价+竞配建”方式竞拍。

5.117轮报价,世房8.04亿元摘得温州平阳一宗商住地

5月22日,浙江温州平阳县鳌江镇滨江中心片F-01-01地块经过117轮报价,由常州世茂房地产有限公司竞得,成交总价为8.04亿元。
该地块编号为平土告字[2018]9号,建筑面积为12万平方米,容积率为2.3,地块用途为商住用地。

6.碧桂园中标长沙高新区“双限地”,总价12.3亿元

5月22日,长沙高新区首宗“限房价竞地价”地块在长沙市资源交易中心现场摇号,最终,被长沙碧湘房地产开发有限公司“摇中”,总价12.33亿元,折后楼面价3484元/平方米。

该宗地位于岳麓大道以北、望雷大道以西,规划用途为商住用地,整体商住比为3.5:6.5,出让年限为商业40年、住宅70年。容积率,L02-A35区块小于等于1.5,L02-A37地块小于或等于2.0,L02-A38、L02-A40号区块小于或等于3.5。

7.天津滨海新区成交5宗地块,北科泰达、万科18亿分食

5月23日,天津滨海新区5宗宅地出让,编号为津滨生(挂)2018-2号、3号、4号、5号地和津滨塘(挂)2017-21号地。5宗地块均采取“限地价竞自持面积”方式确定竞得人。其中滨海新区胡家园街新塘组团起步区地块由万科竞得,成交总金额9.07亿元。

8.恒大17亿元夺广西柳州8.6万平宅地

5月23日,柳州恒大金碧置业有限公司以17.02亿元摘得位于鱼峰区的P(2018)-10号商住用地。

P(2018)-10号地其中,地块一土地面积4.48万平方米,容积率不大于2.2且不小于1.5;地块五2.9万平方米,容积率不大于2.2且不小于1.5;地块六土地面积1.24万平方米,容积率不大于2.5且不小于1.5。

9.禹洲底价3.26亿获河南新乡棚改项目

5月23日,禹洲地产以底价3.26亿元竞得河南新乡市平东棚户区改造捷安龙湾国际项目。

该规划方案经2013年第6次规划委员会和2014年第2次建设项目审批委员会通过,项目位于平原路以北,金谷广场以东,管道局以西,卫河以南。

10.龙光20.33亿+1万平米自持摘得佛山顺德商住地

5月24日,佛山市以“限地价+竞自持租赁房”的方式出让一宗商住用地,最终被龙光以20.33亿元+1万平方米自持租赁房摘得。

资料显示,地块位于顺德区大良碧桂路以东、澄海东路以北,容积率3.0,建筑面积18.48万平方米。

据了解,土拍吸引了包括保利、新城控股、美的、联发在内共10家房企参与竞拍,最终由龙光以总价20.33亿元+1万平方米自持租赁房摘得。

根据出让要求,地块自持部分必须是住宅,要做全屋装修纳入顺德租赁管理,自持70年。同时,竞买人必须出资在地块东北角建两栋商品房(住宅用途)及其配套车位,两栋返还商品房合计184套,总建面不少于2.16万平方米。

竞买人还必须配套不少于217个小汽车停车位和217个自行车停车位,且必须是产权车位。

11.碧桂园3.5亿拿下安徽阜阳商住地

5月24日,在安徽阜阳的土拍中,碧桂园以449万元/亩摘得颍泉[2018]-10号78亩商住用地,总价为3.5亿元,楼面价为3062元平方米。

该地块位于颍泉区潘寨路南侧、规划济东路西侧,土地用途为居住用地,其中商业建筑面积占计容总建筑面积的比例不大于5%,出让年限为商业40年,住宅70年。

12.雅戈尔竞得宁波海曙医疗用地,投资总额不低于17亿元

5月24日,浙江宁波挂牌出让海曙区集士港镇CX06-05-02g地块的国有建设用地使用权,雅戈尔集团股份有限公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司以7509.64万元的价格竞得,拟规划建设三级甲等综合性医院。

公告规定,该项目的投资强度不低于21000元/平方米,投资总额不低于17亿元。另悉,该地块拟规划建设三级甲等综合性医院,规模及床位数可以满足《宁波市城市医疗卫生设施专项规划(2013-2020)》相关要求。

13.中交地产17.55亿竞得杭州地块,楼面价18380元/平米

5月24日,浙江杭州临平新城核心区A-3-07地块经过超150轮报价,由中交地产股份有限公司竞得,成交总价为17.55亿元,楼面价18380元/平方米。

根据出让文件显示,本次挂牌出让采用“限地价+竞自持+竞配建”的方式进行拍卖,设定土地上限价格为193304万元,上限楼面价为20245元/平方米。

14.南宁出让3宗地收金5.88亿,美的摘西乡塘两地

5月24日,广西南宁市国土资源局公开出让1幅商务金融用地和2幅住宅用地,总出让面积4.55万平米。最终3幅地块均成功出让,美的置业摘得两地、中梁地产摘得一地,总揽金5.88亿元。

美的置业以总价4.43亿拿下了GC2018-020、GC2018-021地块。其中GC2018-020地块备受关注,去年该地块挂牌出让时因无人竞买而流挂,然而此次竞拍过程激烈,现场吸引阳光城、万科、金科等超十家房企参与争夺,最终以总价3.77亿元、楼面地价5050元/平米成交,产权移交住房配建面积为1.29万平米。

而位于西乡塘区万安街以东的GC2018-021地块,出让面积为6540.24平方米,折合9.81亩,土地用途为城镇住宅用地、批发零售用地,容积率>1.5且≤2.0。该地块同样采用“限房价、限地价,竞产权移交住房”的公开出让方式。最终,美的置业以总价0.66亿元、楼面地价5048元/平米成交,产权移交住房配建面积为2100平米。

此外,位于高新区大学西路南面的GC2018-017商务金融用地被中梁地产摘得,成交总价1.45亿元,楼面地价2936元/平米。容积率>3.0且≤3.5,业态建筑面积比例分别为批发零售5%、旅馆餐饮5%、商务金融(写字楼)90%。

15.旭辉、德信分食江苏常州天宁两宗熔断地块,均配建人才公寓

5月24日,江苏常州天宁区常高技两宗地块进行现场竞拍,两地块以限价+竞配人才公寓方式进行土拍。昨日(5月23日),两宗地块进行了网络竞价,均达到最高限价触发熔断。

在竞配建环节中,编号JZX20180701地块率先开拍,最终旭辉以15.3亿+13000平米人才公寓竞配面积夺得该地块,楼面价10229元/平方米。

该地块位于青龙分区,东至凯旋城、南至青龙道路三十六、西至竹林新村、北至竹林北路(常高技地块南面部分),总建14.96万平方米,最高限价15.3亿元,最高限价楼面价10229元/平方米。

16.济南章丘25.3亿连卖10宗地,世茂、中康和鑫苑均有落子

5月24日,济南章丘迎来10宗地块集中出让。最终,10宗地块共卖出25.3亿元,当中7宗以底价成交。

进入竞价环节的3宗地块,分别被世茂、中康和鑫苑竞得。

其中,位于福康路以南,百合花园以西的2018-21(1、2)两宗地块,均在两轮竞价后成交,分别被世茂和中康拿下,两宗地楼面价在4610元/平方米左右。

位于福安路以南、世纪西路以东的2018-27号地块,则经过16轮竞价后,被鑫苑以总价6.49亿元拿下,楼面价为5487元/平方米。

17.新城竞得成都崇州一集体地块,成交总价1.2亿元

5月24日,成都市公共资源交易中心以拍卖方式组织出让一宗编号为CZ2018-01(252/211)的集体地块,最终,新城旗下的成都市常鑫房地产开发有限公司以1.2亿元总价拿下。

该地块位于崇州市文井北街东南侧,是崇州市崇阳镇棋盘村集体地块,容积率大于1且小于等于2,建筑密度不大于20%,建筑高度不超过60米,为住宅兼容商业用地,出让年限为商业40年,住宅70年。

另悉,拍卖采用增价的方式自由竞价,最终由新城旗下的成都市常鑫房地产开发有限公司竞得。

18.碧桂园、金科等6房企13亿分食句容6宗涉住宅地块

5月25日,江苏句容市合计出让14宗地块,包含6宗涉宅地块,总面积合计16.7万平方米,计容建筑面积达31万平方米,总成交价12.9亿元。

2018-J1-1-02地块由碧桂园子公司句容市新城房产建设有限公司以底价0.29亿元竞得,该地块位于华阳北路西侧、文昌中路北侧,为中低价位、中小套型普通商品住房用地, 1≤容积率≤3,计容建筑面积最高达7320平方米。

2018-J1-1-05地块由金科旗下句容亿丰房地产开发有限公司以2.85亿元竞得。该地块位于赤岗路西侧、中兴路南侧,为中低价位、中小套型普通商品住房用地, 1≤容积率≤1.80,计容建筑面积最高达6.97万平方米。

19.中南置地、世房15亿元竞得泉州两宅地,均设置最高销售均价

5月25日,泉州市两宗住宅地块以合计14.96亿元的成交价出让,建筑面积合计28.44万平方米,竞得者分别为中南置地和世茂房地产。

其中,中南置地以9.4亿元的价格竞得2018-1号地块。该地块位于泉州开发区清濛园区嘉龙现代城以西、德亿北侧路(规划24米次干道)以南,土地通途为住宅-城镇住宅(普通住宅),容积率为3.3以下,计容建筑面积最高达约17.37万平方米。

根据出让条件,竞得人须按有关规范要求配套建设相应的公共配套服务设施,包括:社区服务办公用房、文化活动中心、卫生服务站、物业管理用房等,且上述公共配套服务设施的建设要同步进行,否则住建部门不予核发预售证。

同时,竞得人应在竞得之日起10个工作日内与泉州经济技术开发区清濛开发建设有限公司签订《泉州市2017-6号储备用地人才公寓用房回购协议》,由泉州经济技术开发区清濛开发建设有限公司回购部分住宅作为泉州经济技术开发区人才公寓。泉州经济技术开发区清濛开发建设有限公司回购的住宅面积约4800平方米,回购价为3100元/平方米。

除泉州经济技术开发区清濛开发建设有限公司回购作为泉州经济技术开发区人才公寓的4800平方米外,2018-1号地块其余商品住宅最高销售均价定为9800元/平方米(毛坯)。

世茂房地产则以5.56亿元的价格竞得2018-2号地块。该地块位于金龙街道古店社区,土地用途为住宅-城镇住宅(普通住宅)、商服-批发零售(商场、店面),容积率为3.1以下,计容建筑面积将近11.08万平方米。

该地块同样要求配套建设社区服务办公用房、社区医疗服务站、居家养老服务站、物业管理用房等,且上述公共配套服务设施的建设要同步进行,否则住建部门不予核发预售证。

同时,该地块的商品住宅部分设置了最高销售均价,为10976元/平方米。

根据出让要求,2018-2号地块以现状地貌(山坡地)出让,土地竞得人应按照规划部门下达的规划设计条件等技术规范要求进行方案设计,并按照批准的设计方案自行进行场地开挖和整理,依法向鲤城区财政局缴交该地块地下矿产资源出让收益。

20.华侨城15.52亿获天津西青打包地块,总建面逾16万平

5月25日,华侨城以底价竞得天津西青区的打包地块,分别为精武镇宅地+中北镇商服用地。

该打包地块编号为津西青(挂)2018-02号,打包起始价为15.52亿元,合整体楼面价9646元/平方米。

其中,精武镇宅地编号为津西青(挂)2018-02-A地块,位于精武镇迎水南路以东,四至为:东至家兴路,南至丰华道,西至迎水南路,北至杰华道。

21.金地11.64亿摘得郑州滨河国际新城地块

5月25日,在郑州土拍中,金地集团以熔断价11.64亿元、竞综合房价18103元/平方米摘得经开区滨河国际新城75号地。按最大容积率计算,地块成交楼面价为10814元/平方米。

该地块挂牌编号为郑政经开出【2017】075号(网),位于经南十一路以南、经南十二路以北、经开第十七大街以东,容积率大于1、小于2.5,建筑密度<25%。

据悉,此次拿地是金地集团继金地格林小城、金地铂悦、金地名悦之后又一次布局,也是进驻经开区的第二个项目。

22.苏州太仓4.75亿元成交两宗住宅用地 金地落子沙溪

5月25日,江苏太仓市国土资源局公开出让2宗住宅用地,总出让面积4.57万平方米,最终金地摘得沙溪镇地块,上海龙町企业形象策划中心竞得双凤镇地块,总揽金4.75亿元。

金地集团股份有限公司以总价3.87亿元拿下了编号为WG2018-9-4的地块。该地位于沙溪镇印溪南路南、印溪东路东容积率为1.8,建筑面积为6.1万平方米,地块用途为住宅用地。

23.阳光城、金地、赞成33亿分食杭州余杭3宗涉宅地

5月25日上午,杭州余杭区出让3宗涉宅地,总出让面积达24万平米,总建筑面积达20.8万平米,总起价27.7亿元,最后总揽金逾33亿元。

最后,历经166轮轮竞价后,阳光城旗下的杭州康益德房地产开发有限公司以总价逾13.18亿元+自持16%拿下15号仁和地块,楼面价9895元/平米。金地旗下的宁波市鄞州金丁企业管理咨询有限公司以总价11.01亿元竞得14号地块,楼面价9104元/平米。

二、投资融资

1.雅居乐获授予88.34亿港元及2亿美元定期贷款信贷

雅居乐集团控股有限公司5月21日晚间披露,公司作为借款人及其若干附属公司(作为原担保人)于当日与一间银行(作为信贷代理人及质押代理人)及若干财务机构订立信贷协议。

据此,雅居乐获授予包括两笔金额为88.34亿港元(附带额外25亿港元增额权)及2亿美元的定期贷款信贷,为期48个月,年利率相等于按3.95%加上于相关日期的香港银行同业拆息(就港元贷款而言)或于相关日期的由ICE Benchmark Administration Limited(ICE基准管理有限公司)管理的伦敦银行同业拆息(就美元贷款而言)的总和。

根据信贷协议,如陈卓林先生、陈卓贤先生、陆倩芳女士、陈卓雄先生、陈卓喜先生及陈卓南先生(统称“陈氏家族”)不共同(直接或间接)拥有超过50%公司全部已发行普通股本;陈氏家族无权或停止有权对公司行使管理控制权;陈卓林先生不担任或停止担任公司董事会主席,便将产生违约事件。

倘发生违约事件并仍持续当中,信贷代理人可取消信贷协议项下的总承诺;宣布信贷协议及其他附属文件项下的全部或部份该贷款,连同应计利息,以及所有应计或尚欠的其他款项即时到期及须予偿还;宣布全部或部份该贷款须予偿还;行使或指示质押代理人行使其于信贷协议及其他附属文件项下的全部或任何权利、救济、权力或酌情权。

2.阳光城为三子公司19.32亿贷款提供担保

阳光城集团股份有限公司5月21日公告,拟为旗下长沙中泛置业、逸涛万国房地产、广州辉宏房地产三子公司19.32亿元贷款提供担保。

公告显示,其中,阳光城持有85%权益的子公司长沙中泛置业有限公司接受平安信托有限责任公司提供不超过15亿元的信托贷款,期限不超过24个月,阳光城为本次交易提供连带责任保证担保。

阳光城控股子公司广东逸涛万国房地产有限公司(间接持有其50%股权)接受广州农村商业银行股份有限公司华夏支行提供的不超过6亿元的贷款,期限不超过36个月,阳光城按持股比例为本次交易中的3亿元提供连带责任保证担保。

另外,阳光城100%权益子公司广州辉宏房地产开发有限公司接受西部信托有限公司提供的不超过1.32亿元的贷款,期限不超过15个月,该公司为本次交易提供连带责任保证担保。

阳光城为上述三家子公司在2018年的担保计划额度分别为47亿元、20亿元、6亿元,本次担保完毕后,剩余担保额度分别为12亿元、17亿元及4.68亿元。

截至本公告披露日,阳光城累计对外担保额度1411.26亿元,除为该公司为全资及控股子公司提供的担保额度外,公司对外担保金额83.91亿元。

3.金地拟公开发行30亿公司债,利率最高6.0%

5月22日晚间,金地(集团)股份有限公司宣布,公司拟公开发行2018年第二期公司债券30亿元。债券所募资金拟用于偿还银行贷款和到期债务。

据了解,金地本期债券分为两个品种发行,品种一为3年期,品种二为5年期。债券发行规模为不超过30亿元(含30亿元),债券面值100元,按面值平价发行。

其中,品种一票面利率询价区间为4.7%-5.7%,债券票面利率在存续期内前2年固定不变;品种二票面利率询价区间为5.0%-6.0%,债券票面利率在存续期内前3年固定不变。

债券票面利率最终将根据网下询价簿记结果,由该公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。债券起息日为2018年5月28日,按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司。债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由该公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

4.云南城投拟非公开发行26.8亿公司债券

5月22日晚间,云南城投置业股份有限公司宣布,公司拟非公开发行26.8亿元公司债券,债券由该公司控股股东省城投集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

云南城投本次非公开发行债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。发行债券票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

公告显示,本次债券在完成必要发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。发行债券募集资金将用于归还云南城投(含下属公司)债务、补充营运资金或项目投资。

另外,债券发行相关事宜尚需提交该公司2018年第五次临时股东大会审议。发行债券决议有效期为自该公司股东大会审议通过之日起24个月。

5.云南城投拟合作开展100亿供应链金融资产证券化业务

5月22日晚间,云南城投置业股份有限公司称,公司分别与开源证券股份有限公司、招商证券股份有限公司合作开展共计100亿元供应链金融资产证券化业务。

上述两个产品,规模储架发行分别不超过50亿元,储架期限不超过2年,计划发行期数合计不超过20期,每期期限不超过12个月,到期一次性偿还本息。专项计划拟在上海证券交易所发行。

7.中天金融拟非公开发行60亿元公司债券

5月22日,中天金融集团股份有限公司称,拟非公开发行2018年度公司债券60亿元。

公告称,中天金融2018年度非公开发行公司债券规模不超过60亿元(含60亿元),可分期发行。债券拟面向合格投资者发行,发行对象不超过200人。

资料显示,该债券期限均不超过3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。

中天金融称,债券发行是为了进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,债券募集资金拟用于偿还公司有息负债。

债券具体品种、期限、发行规模及发行期次等将提请该公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况。

7.龙光地产发行1亿美元票据,拟用于债务及一般用途

龙光地产控股有限公司5月23日晚间公告,公司拟额外发行1亿美元票据,票息6.875%。

据了解,2018年5月23日,该公司连同附属公司担保人已与国泰君安国际、东方证券(香港)有限公司、海通国际及兴证国际就额外票据发行订立购买协议。

票据发行本金总额为1亿美元,票息6.875%,额外票据的发售价为额外票据本金额的98.388%,另加自2018年4月24日(包括该日)至2018年5月30(不包括该日)止的应计利息。额外票据将于2021年4月24日到期。

公告称,龙光地产本次发行1亿美元2021年到期票息6.875%的额外优先票据,将与其在4月19日发行的3亿美元2021年到期票息6.875%的优先票据合并及构成单一系列。

该公司拟使用额外票据发行的所得款项净额结付其现有债务及拨作一般企业用途。

8.中南建设拟为2家子公司18.8亿贷款提供担保

5月23日晚间,江苏中南建设集团股份有限公司公告称,拟对联营企业嘉兴市嘉南置业有限公司、控股子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司两家子公司融资提供全额担保18.8亿元。

据了解,嘉南置业与民生银行签署《固定资产贷款借款合同》,由民生银行向嘉南置业提供8.8亿元贷款用于2017南-041号地块项目开发建设,贷款期限为36个月,贷款利率为7.6%/年。

宁波建宇置业平安银行签署《固定资产贷款合同》,由平安银行向宁波建宇置业提供不超过10亿元贷款用于小港戚家山汽车考试场地块项目的建设,借款期限不超过36个月。

截止本公告日,该公司及控股子公司对外担保总额为358.94亿元,占该公司最近一期经审计(2017年12月31日)净资产的比例为255.43%,超过最近一期经审计净资产的100%。

9.中南建设拟发行30亿元资产支持专项计划

5月23日,江苏中南建设集团股份有限公司公告称,公司拟发行30亿元资产支持专项计划。

公告显示,中南建设拟通过金融机构设立“华西证券——中南建设购房尾款资产支持专项计划”,并通过证券公司发行资产支持专项计划进行融资。

中南建设本期专项计划拟发行的资产支持专项计划规模不超过30亿元,期限不超过3年。拟发行的资产支持专项计划中优先级资产支持专项计划发行规模不超过28.5亿元,次级资产支持专项计划发行规模不超过1.5亿元。

其中,优先级资产支持专项计划按固定利率享有收益,固定利率根据簿记建档结果确定。次级资产支持专项计划无票面利率或预期收益。

10.阳光城为南昌项目8亿元贷款提供担保,期限36个月

5月23日晚间,阳光城集团股份有限公司宣布为子公司江西鼎科房地产有限公司8亿元贷款提供担保。

阳光城持有100%权益的子公司江西鼎科房地产接受民生银行南昌分行提供的不超过8亿元的贷款,期限不超过36个月。

作为担保,该公司子公司江西鼎科房地产以其名下项目土地提供抵押,江西鼎科房地产100%股权提供质押,阳光城为本次交易提供连带责任保证担保。

江西鼎科房地产由该公司全资子公司福建宏辉房地产开发有限公司持有100%股权,江西鼎科房地产是南昌阳光城湾里丽景湾项目的开发主体,项目占地8.93万平方米。

截至本公告披露日,阳光城累计对外担保额度1419.26亿元,除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外,公司对外担保金额83.91亿元。

11.华发股份为武汉子公司26亿元贷款提供担保

5月23日,珠海华发实业股份有限公司公告宣布,为子公司武汉华发长茂房地产开发有限公司26亿元贷款提供担保。

据了解,华发长茂向由中国银行股份有限公司武汉青山支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行构成的银团申请不超过26亿元的贷款,期限为3年。华发股份为本次贷款提供连带责任保证,担保的主债权金额为不超过26亿元,期限为3年。

截至2018年3月31日,华发长茂总资产为105.27亿元,负债总额87.6亿元,净资产为17.68亿元。2018年第一季度实现营业收入43万元,净利润-589.18万元。

截止2018年5月22日,华发股份及子公司对外担保总额为549.91亿元,占该公司2017年经审计净资产的462.78%,其中为子公司提供的担保总额为493.02亿元。

12.万科计划发行6.5亿美元2023年到期中期票据

万科企业股份有限公司5月25日晚间称,公司计划发行于2023年到期的6.5亿美元中期票据。

据了解,为满足发展需要,万科全资子公司万科地产香港全资子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited在此前20亿美元中期票据计划,并在随后增加至70亿美元。

基于该中期票据计划,万科地产香港近期进行了第十次发行,即金额为6.5亿美元的5年期浮息票据,票面利率为3个月LIBOR加155个基点。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市,将于2023年到期。

13.金科股份拟为旗下子公司担保

5月25日晚间,金科地产集团股份有限公司公布为控股子公司提供担保的进展公告称,拟为旗下子公司提供担保。

根据公告,金科股份为南宁金卓立公司提供5.7亿元借款提供担保,期限30个月;为重庆天悦1.17亿元借款提供担保,期限3年;为金科众玺4亿元借款提供担保,期限30个月;为金科金裕6亿元借款提供担保,期限3年;为金科宏瑞公司2.7亿元借款提供担保,期限2年。

为张家港百俊3.3亿元借款提供担保,期限3年;为金科展昊2.36亿元借款提供担保,期限3年;为金科金碧17亿元借款提供担保,期限24个月;为合肥天宸行借款12亿元借款提供担保,期限3年;为郑州新银科10.2亿元的定向债券投资提供担保,期限至2019年11月26日。

同时,鉴于公司经营发展需要,公司开展供应链融资业务,为公司控股子公司票据提供增信担保。公司为控股子公司票据业务提供担保金额合计为7567.11万元。

截止2018年3月末,该公司对参股公司提供的担保余额为48.78亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对该公司提供的担保余额为390.05亿元,合计担保余额为438.83亿元,占该公司最近一期经审计净资产的221.98%,占总资产的27.89%。

14.荣盛发展成功发行5亿非公开定向债务融资工具

5月25日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,公司2018年度第三期5亿元非公开定向债务融资工具在全国银行间债券市场发行完成,资金已全额到账。

本期融资工具简称18荣盛地产PPN003,代码为031800337,发行金额为5亿元,期限1年,2018年05月25日起息,2019年05月25日到期,有效申购家数为2家,有效申购金额5亿元。

2017年10月13日,荣盛发展收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为70亿元。

15.绿地控股发行5亿美元定息债券,票面利率6.75%

5月25日,绿地控股集团股份有限公司公告称,公司于日前发行5亿美元定息债券,债券票面利率6.75%。

本次中期票据是由绿地控股全资子公司绿地集团通过公司境外全资子公司绿地全球予以发行,发行金额为5亿美元,利率6.75%,到期日2019年5月22日。发行债券将于香港交易所上市。

16.华南城完成发行1.5亿美元10.875%优先票据

5月25日午间,华南城控股有限公司发布公告称,完成发行于2020年到期的1.5亿美元10.875%优先票据。

发行票据的估计所得款项净额,在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后,将约为1.48亿美元,将以发行票据所得款项之净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。

17.首开股份为天津湾项目15亿贷款提供担保

5月25日,北京首都开发股份有限公司发布公告称,其为天津海景实业有限公司15亿元信托贷款提供全额全程担保。

公告披露,天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款15亿元人民币,贷款期限2+1 年(满两年可提前还款),担保方式为由首开股份提供全额全程担保,天津市房地产发展(集团)股份有限公司以其所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给首开股份作为反担保措施。

天津海景实业有限公司是由首开股份与天津市房地产发展(集团)股份有限公司合作成立的项目公司,主要负责天津市天津湾项目的开发,注册资本5 亿元,首开股份与天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权比例为50%:50%。

另悉,截至该公告披露日,首开股份及控股子公司的对外担保总额为366.9.13亿元;首开股份对控股子公司提供的担保总额为188.9亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的63.48%,其中此前对天津海景实业有限公司的担保总额为7.5亿元。

18.北辰实业以长沙项目为5亿贷款提供抵押担保

5月25日,北京北辰实业股份有限公司发布公告称,长沙北辰房地产开发有限公司以三角洲E7区项目国有土地使用权及在建工程为北辰实业5亿元贷款提供抵押担保,期限3年。

北辰实业近日与北京银行股份有限公司北辰路支行签署《借款合同》,向北京银行北辰路支行申请房地产开发贷款5亿元,期限3年,用于长沙北辰负责开发的长沙北辰三角洲E7项目的开发建设。

同时,长沙北辰与北京银行北辰路支行签署《抵押合同》,合同约定长沙北辰以三角洲E7区项目国有土地使用权及在建工程提供抵押担保,担保金额为人民币5亿元,期限3年。担保范围包括但不限于借款合同项下的债务本金及相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

据公告披露,截至2017年末,北辰实业总资产逾799.8亿元,总负债逾666.18亿元,净资产逾133.62亿元,净利约13.12亿元。

截至公告日,北辰实业及其控股子公司对外担保总额累计为84.81亿元,占公司最近一期经审计净资产的67.31% 。其中,北辰实业对控股子公司提供的担保总额累计为84.81亿元,占公司最近一期经审计净资产的67.31%。

19.招商局集团拟非公开发行150亿元可交换公司债券,期限5年

5月27日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,公司控股股东招商局集团有限公司拟以其直接持有招商蛇口的部分股票为标的向规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券,募集资金规模不超过150亿元,期限5年。

招商局集团目前直接持有招商蛇口股份5,225,000,000股,占招商蛇口总股本66.10%。

根据招商局集团通知,本次可交换公司债券拟发行期限为不超过5年(含5年),拟募集资金规模不超过人民币150亿元(含150亿元)。在满足换股条件下,本次可交换公司债券的债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换公司债券交换为公司股票。

截至公告日,本次可交换公司债券的发行已获得国务院国有资产监督管理委员会批准,尚需获得深圳证券交易所的同意。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。

三、企业动态

1.保利集团与保定签订城市建设、文化旅游等合作协议

保利地产官微5月21日披露,日前,保利集团与保定市人民政府签订战略合作协议,双方代表并就双方合作进行深入沟通和洽谈。

本次战略合作协议的签约,将促进双方在基础设施、市政配套、旅游、文化、民生等领域开展紧密合作。

据保利集团总经理张振高介绍,此次合作中,保利将围绕发展“高端高新产业”和“提供优质公共服务”为重点任务,加入到保定的建设。

另外,保定市市长郭建英则表示,合作将发挥保利产业优势,融入到保定城市建设、文化旅游、剧院管理等领域,同时希望双方有更深层次的合作。

2.招商蛇口85.53亿收购招商漳州78%股权获批复同意

5月21日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称,关于招商局漳州开发区有限公司78%股权一事,已获得批复同意。

招商蛇口称于近日收到招商局集团的批复,称招商局集团同意该交易。另根据评估结果的批复,此前进行的资产评估无问题。

此前于5月7日晚间,招商蛇口公告称,拟以现金收购招商局集团持有的招商局漳州开发区有限公司48%股权,以及招商香港持有的招商漳州30%股权,合计收购招商漳州78%股权,交易对价为人民币85.53亿元。

资料显示,招商漳州主营业务为园区业务。截至2017年底,招商漳州及其控股子公司拥有产权的(包括土地使用权及海域使用权)正在进行一级开发或已经完成一级开发尚待实现收益的土地面积为11,662亩。

在11,662亩土地中,已规划约1,285亩住宅用地、约1,434亩商业用地、约1,672亩工业用地、约3,749亩港航物流用地和约3,522亩市政配套用地。

3.云南城投与万科等设立合资公司,开发云南度假项目

云南城投置业股份有限公司5月22日公告宣布,公司出资2520万元参与设立合资公司,以推进项目建设。

据了解,云南城投与云南百年置业房地产开发有限公司、云南云岭天籁投资有限公司、昆明万科房地产开发有限公司及招商财富资产管理有限公司共同设立云南万城百年投资开发有限公司。

资料显示,万城百年注册资本6300万元,其中,云南城投与昆明万科分别现金出资2520万元,各自持股40%;招商财富现金出资1197万元,持股19%;百年置业与云岭天籁分别现金出资31.5万元,各自持股0.5%。

值得一提的是,合作方中招商财富仅代表“招商财富-金源万科9号专项资产管理计划”不参与项目运营开发,昆明万科负责项目操盘。
万城百年经营范围为项目投资及对所投资的项目进行管理,房地产开发及经营,合资公司将参与云南澄江太阳山国际生态旅游休闲度假社区项目合作开发。

万城百年董事会由5名董事组成,云南城投及昆明万科分别委派2名董事,百年置业及云岭天籁共同委派1名董事,董事长由云南城投提名的董事担任。

4.福晟国际1.57亿收购宁德项目公司34%股权及贷款

福晟国际控股集团有限公司5月22日公告称,公司间接全资附属公司福建福晟投资有限公司与福州鑫德鼎祥投资有限公司订立股权转让协议。

据此,福建福晟投资有限公司购入福州鑫德鼎祥投资有限公司持有的宁德碧晟房地产开发有限公司34%股权及股东贷款,代价1.57亿元,其中股东贷款约1.53亿元。

代价将以福晟国际内部资源拨付,7844.08万元须由买方自股权转让协议日期起计3个营业日内以现金支付,另外的7844.08万元须由买方自股权转让协议日期起计15个营业日内以现金支付。

资料显示,目标公司成立于2017年11月16日,注册资本1000万元,主要在中国从事房地产投资、开发、销售及租赁。于本公布日期,目标公司由卖方、凤凰时代、鼎凯投资及上鼎贸易分别拥有34%、33%、25%及8%权益。

目标公司持有福建宁德蕉城区商住用地,土地拟开发为住宅及商用综合楼宇,建筑面积约10.6万平方米。预期目标公司将会投资约8.43亿元开发拟于项目土地上建立的项目。预期项目施工将于2020年10月完成。

于同一日,买方、鼎凯投资与上鼎贸易还订立一致行动协议,据此,待完成后,于一致行动协议期限内,买方、鼎凯投资与上鼎贸易同意就目标公司股东大会及董事会会议上提呈之决议案以相同方式共同行事。由于根据一致行动协议,于完成后,目标公司将成为福晟国际间接非全资附属公司。因此,目标公司的财务资料将并入该集团账目。

5.世茂股份7.77亿向世茂房地产转让上海深坑酒店项目

5月23日,上海世茂股份有限公司公告称,公司受委托建设的“辰花路二号地块”深坑酒店项目可转让状态,公司拟向世茂房地产转让项目开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权。

据了解,2007年10月,该公司发行股份购买上海世茂新体验置业有限公司(以下简称:世茂新体验)持有的“辰花路二号地块”深坑酒店项目,由Shimao Property Holdings Limited(以下简称:世茂房地产)委托世茂股份建设开发,直至符合法律规定的转让条件,转让至世茂房地产及其子公司为止。

根据项目公司反馈,上述酒店项目在建工程达到可转让状态。该公司全资子公司世茂新体验拟向世茂房地产全资子公司上海世茂槿拓置业有限公司(以下简称:槿拓置业)转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权。

上述交易标的的转让价格为7.77亿元,此外世茂股份还将收取建设管理费用1658万元。而鉴于槿拓置业为该公司控股股东世茂房地产的全资子公司,本次交易构成关联交易。

资料显示,“辰花路二号地块”深坑酒店,位于上海辰花公路北侧、横山塘东侧,项目占地面积10.54万平方米,总建筑面积6万平方米。目前,项目结构已封顶,在建工程及其所属地块已获得了必需的相关证照、批准文件。截至2017年9月30日,深坑酒店在建工程项目的账面价值为4.31亿元。

世茂股份在公告称,深坑酒店在建工程交易价格的7.77亿元,较账面价值4.31亿元,将给公司带来约3.4亿元的增值收益。

6.栖霞建设拟投资4000万元参与合作开发姑苏两项目地块

5月23日,南京栖霞建设股份有限公司公告称,公司在22日的董事会议审议并通过拟参与苏州立泰置业有限公司及苏州业方房地产开发有限公司的增资扩股事项。

据了解,栖霞建设全资子公司无锡卓辰拟各投资2000万元分别参与苏州立泰、苏州业方的增资扩股。

苏州立泰目前的注册资本为2000万元,拟以增资扩股的方式引进合作方共同开发苏州姑苏区苏地2017-WG-66号地块,增资完成后,其注册资本将增至1亿元。

苏州业方目前注册资本为2000万元,拟以增资扩股的方式引进合作方共同开发苏州姑苏区苏地2017-WG-68号地块,增资完成后,其注册资本将增至1亿元。

资料显示,无锡卓辰以自有资金各投资2000万元认购苏州立泰、苏州业方新增的出资额,完成后,无锡卓辰分别持有苏州立泰、苏州业方20%股权。

7.朗诗额外发行5000万美元优先票据,与2020年到期票据合并

5月23日,朗诗绿色集团有限公司发布海外监管公告,公告显示,5月18日,公司额外发行5000万美元于2020年到期且票息为9.625 %的优先票据,并与原有票据合并及构成单一系列。

据了解,朗诗绿色集团有限公司4月20日发行1.5亿美元于2020年到期且票息为9.625%的优先票据,。

朗诗绿色集团及附属公司担保人与国泰君安、海通国际、汇丰、中国国际金融及摩根富国证券有限公司就票据发行订立购买协议。

其中国泰君安、海通国际、汇丰及中国国际金融为票据发售及出售的联席全球协调人及联席牵头经办人,摩根富国证券有限公司为票据发售及出售的联席配售经办人及联席牵头经办人,汇丰为票据的绿色结构顾问。

朗诗绿色集团表示拟按照其绿色债券框架将票据发行所得款项净额用于中国新建绿色住宅建设进行融资或再融资,目标为减缓气候变化及投资于可持续发展物业的开发上,包括不限于为此类项目相关的现有债务进行再融资。

朗诗绿色集团曾在2018年1月首次获得国际信贷评级,穆迪为B2展望正面,惠誉为B展望正面,标普为B展望稳定。标普4月20日全球评级中宣布,授予朗诗绿色集团发行的1.5亿美元绿色债券E1/84的评分,为标普全球评级最高等级绿色评级认证。