首批3只“保租房”REITs正式发行

2022-08-16 15:36:13 来源:经济参考报

[摘要] 8月16日,备受机构投资者追捧的首批保障性租赁住房REITs正式开启发行。值得注意的是,三只产品认购倍数均超百倍,累计参与认购资金超1200亿元。业内人士预计,作为市场稀缺标的,保障性租赁住房REITs产品将受到各路资金“抢购”。

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根据公告,综合网下询价结果来看,机构投资者针对三只产品的网下拟认购规模已经超过1200亿元。中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT、华夏北京保障房REIT的网下认购规模分别为394.57亿元、362.70亿元、462.62亿元。另外,由于此次三只产品发行主要面向机构投资者,公众投资者认购的初始基金份额不多,占发售总量的比例约为12%左右,面向公众发售的规模约在4.4亿元左右。

具体来看,华夏北京保障房REIT发售价格为2.510元/份,按产品5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为12.55亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。该公募REITs项目的原始权益人北京保障房中心有限公司,是北京最大的住房保障政策实施和落地平台。根据要求,保障性租赁住房REITs产品的净回收资金应优先用于新保障性租赁住房项目建设,这将有效拓宽建设资金来源,增加保障住房供给。

来自华夏基金公告显示,此前的网下询价阶段,通过上交所REITs询价与认购系统共收到71家网下投资者管理的211个配售对象的询价报价信息,拟认购数量总和为158.72亿份,为初始网下发售份额(1.4亿份)数量的113.37倍。剔除无效报价后,71家网下投资者管理的211个配售对象全部符合网下投资者的条件,但有2家网下投资者管理的2个配售对象申报价格低于基金的认购价格,最终本次网下发售有效报价投资者数量为69家,管理的配售对象数量为209个,有效认购数量总和为157.2亿份。“在询价阶段受到资金热捧,离不开资金对其投资价值的认可。”华夏基金方面表示。

另一只红土深圳安居REIT在询价阶段全部配售对象拟认购数量总和为186.24亿份,为初始网下发售份额数量的133.03倍,创下已发行公募REITs的行业纪录。该产品拟发售基金份额总额同样为5亿份,按照2.484元/份的发售价格计算,预计募集资金总额为12.42亿元。此外,中金厦门安居REIT有效拟认购基金份额总量为143.12亿份,为网下初始发售份额数量的108.96倍,同样获得资金的追捧。若成功发售,按照认购价格2.600元/份和5亿份的发售份额数量计算,该产品预计募集资金总额达13亿元。

红土创新基金表示,保障性租赁住房REITs的推出进一步丰富了REITs市场的种类,让普通投资者也能参与到保障性租赁住房的建设中来,享受到优质资产项目带来的发展红利。从投资价值角度来看,保障性租赁住房REITs的投资领域具有一定的政策红利。中金基金则认为,保障性租赁住房是基础设施领域的理想资产类型之一。中国合理租赁住房市场规模可能达到3万亿元至4万亿元的水平,将主要集中在大中城市。目前保障性租赁住房REITs的发展正方兴未艾,公募REITs可以通过资本市场打造可持续的保障性租赁住房投融资模式,提高保障性租赁住房有效供给,未来前景值得期待。

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