碧桂园拟折价配售4.6亿现股 回落跌逾5%
碧桂园——一家实行设计、建筑、物业等一体化开发模式的集团。
据消息，碧桂园昨日低开低走，截至昨日，碧桂园跌5.06%，报16.88港元，成交额89.49亿港元。
公司发布公告称，2018年1月16日，卖方及公司与配售代理订立配售及认购协议，据此，配售代理同意代表卖方按全数包销基准以每股股份17.13港元的价格配售4.6亿股现有股份。配售股份相当公司现有已发行股本约2.16%及经认购而扩大后的本公司已发行股本约2.12%。配售及认购协议日期(2018年1月16日)联交所所报股份收市价每股17.78港元折让约3.66%。
此外，集团发行156亿元年息3厘可换股债券，初步换股价20.556元，较昨日收市价溢价15.61%。若悉数兑换股份，可转换约7.59亿股，相当于扩大后股本约3.37%。
碧桂园表示，配股及债券发行所得款项净额分别约78.16亿元及154.91亿元，拟用作偿还债务及一般营运资金。
美银美林日前发表研究报告，予碧桂园(02007.HK)“中性”评级，以及目标价17.3港元。该行预期今年销售额有望达7000亿元，按年升约30%。该公司管理层指今年可销售资源达1万亿元。该行指基于碧桂园过往执行能力强，料售罄率有望达70%。另外，该公司增加在一、二线城市买地，2017年首十个月相关土地已佔到51%，2016年仅得43%，相信可纾缓市场忧虑三、四线城市销售减慢。