整体供应量较上月小幅下滑 成交量及出让金总额环比上涨

【七月导读】

供应情况：300个城市共推出土地2571宗，环比增加2%，同比增加14%；推出土地面积10287万平方米，环比减少6%，同比增加19%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）883宗，环比减少6%，同比增加26%；推出土地面积4362万平方米，环比减少7%，同比增加38%。（本文来源：中国300城市土地市场交易情报（2018年7月））

成交情况：300个城市共成交土地2087宗，环比增加5%，同比增加7%；成交土地面积8781万平方米，环比增加9%，同比增加13%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）710宗，环比增加4%，同比增加22%；成交面积3557万平方米，环比增加10%，同比增加31%。

出让金：300个城市土地出让金总额为3958亿元，环比增加11%，同比增加9%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为3184亿元，环比增加4%，同比增加7%。

成交价格：300个城市成交楼面均价为2436元/平方米，环比增加0.4%，同比减少6%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为4002元/平方米，环比减少3%，同比减少14%。

溢价率：2018年7月，300个城市土地平均溢价率为13%，较上月减少3个百分点，较去年同期下降22个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率为15%，与上月减少4个百分点，较去年同期下降26个百分点。

一．市场概况：整体供应量较上月小幅下滑，成交量及出让金总额环比上涨

1.总体情况：整体供应量小幅走低，成交量及出让金环比上行

供应情况：土地供应量环比减少，较去年同期增近两成，宅地供应量同比增近四成。2018年7月，300个城市共推出土地2571宗，环比增加2%，同比增加14%；推出土地面积10287万平方米，环比减少6%，同比增加19%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）883宗，环比减少6%，同比增加26%；推出土地面积4362万平方米，环比减少7%，同比增加38%。

成交情况：土地成交量较上月增加，同比上涨逾一成，一二线城市成交量环比均降。2018年7月，300个城市共成交土地2087宗，环比增加5%，同比增加7%；成交土地面积8781万平方米，环比增加9%，同比增加13%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）710宗，环比增加4%，同比增加22%；成交面积3557万平方米，环比增加10%，同比增加31%。

出让金：出让金总额较上月走高，一线城市收金增加近六成，杭州收金逾576亿居首。2018年7月，300个城市土地出让金总额为3958亿元，环增加11%，同比增加9%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为3184亿元，环比增加4%，同比增加7%。

楼面均价：整体均价环比微增，一二线城市均价环比走高，宅地均价同比下滑。2018年7月，300个城市成交楼面均价为2436元/平方米，环比增加0.4%，同比减少6%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为4002元/平方米，环比减少3%，同比减少14%。

溢价率：平均溢价率环比微降，同比减少逾两成，宅地溢价率同比下降26个百分点。2018年7月，300个城市土地平均溢价率为13%，较上月减少3个百分点，较去年同期下降22个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率为15%，较上月减少4个百分点，较去年同期下降26个百分点。

2.各类城市：一线城市供求同环比均降，各线城市出让金总额较上月均增

一线城市：供求量同环比缩水，出让金总额环比增加近六成，成交均价较上月显增。推出方面，一线城市共推出土地50宗，推出土地面积166万平方米，环比减少34%，同比减少52%；成交方面，共成交土地52宗，成交土地面积145万平方米，环比减少32%，同比减少36%；土地出让金516亿元，环比增加58%，同比减少7%；成交楼面均价为14441元/平方米，环比增加112%，同比增加41%；土地平均溢价率为4%，较上月下降7个百分点，比去年同期下降12个百分点。

二线城市：供应较上月走低，成交方面环比量跌价涨，杭州收金逾576亿元领衔。推出方面，共推出土地795宗，推出土地面积3238万平方米，环比减少17%，同比增加11%；成交方面，共成交土地651宗，成交土地面积2756万平方米，环比减少6%，同比增加3%；土地出让金为1945亿元，环比增加6%，同比减少3%；成交楼面均价为3606元/平方米，环比增加10%，同比减少14%；土地平均溢价率为12%，较上月增加1个百分点，比去年同期下降26个百分点。

三四线城市：土地供求量较上月增加，成交均价环比下滑，收金环比小幅上扬。推出方面，共推出土地1726宗，推出土地面积6883万平方米，环比增加2%，同比增加28%；成交方面，共成交土地1384宗，成交土地面积5880平方米，环比增加20%，同比增加21%；土地出让金为1497亿元，环比增加6%，同比增加41%；成交楼面均价为1426元/平方米，环比减少13%，同比增加15%；土地平均溢价率为18%，较上月下降8个百分点，比去年同期下降25个百分点。

二．月度排行榜：一二线重点城市为多榜主力，杭州收金逾576亿再居首

1.出让金 20：榜单城市收金总额同比持平，杭州土地市场交易活跃

2018年7月，出让金排名前二十城市成交总额为2298亿元，与去年同期基本持平。一线城市仅北京和上海入榜，收金占比同比微降；二线城市共入围榜单十二席，仍为榜单主力，其中杭州土地市场交易活跃，月度收金总额达576亿元，连续多月领跑榜单；三四线城市因承接重点城市外溢需求，土地市场热度提升，共入围榜单六席，其中佛山收金逾149亿元，入围榜单前三甲。

2018年1-7月，300城市土地出让金总额为23225亿元，同比增加约23%。本月，出让金总额为3958亿元，同比上涨9%，其中一二线重点城市收金总额同比下滑，三四线城市收金总额同比上涨。

2.住宅用地成交总价 10：榜单总额同比降近两成，杭州宅地占据榜单六席

2018年7月，宅地总价榜单总额同比降近两成，入榜门槛下滑至33.39亿元。杭州宅地市场交易活跃，共6宗宅地入围榜单，其余城市上海占据榜单2席，厦门和佛山各占1席。佛山市南海区桂城街道夏西社区良溪地段地块由保利以总价85.78亿元竞得，领跑榜单，登榜地块具体特点如下：

入榜地块体量较大：入榜地块规划建筑体量较大，仅1宗地块规划建筑面积不足10万平，榜首地块佛山市南海区桂城街道夏西社区地块规划建筑体量逾56万平，为入榜地块中体量的一宗。

榜单总价水平下滑：与去年同期相比，7月宅地总价榜单收金总额同比下滑近两成，上榜门槛降至33.39亿元，仅榜单前两宗地块总价破50亿元。

杭州宅地交易活跃：今年杭州宅地市场交易活跃，在总价榜单前十地块中，杭州占据6席，为榜单主力，其余上海占据榜单2席，厦门和佛山各占1席。

3.住宅用地楼面地价10：一二线重点城市包揽榜单，北京顺义区宅地居首

2018年7月，宅地楼面价榜单均价较去年同期微涨，过半入榜地块楼面价破3万元/平方米。一二线重点城市包揽榜单，北京市顺义区后沙峪镇马头庄村SY00-0019-6007地块由北京建工以楼面价39720元/平方米竞得，位列榜首，登榜地块具体特点如下：

重点城市包揽榜单：本月宅地单价榜单前十地块均位于一二线重点城市，其中一线城市北京和上海共占据榜单3席，二线城市杭州和苏州共占据榜单7席。

纯住宅用地为主：前十地块中有6宗为纯住宅用地，且规划建筑体量普遍偏小，苏州高新区狮山街道玉山路南、运河路西地块规划建面近6万平方米，为前十地块中体量的一宗。

长三角地区为主：总价榜单前十地块中，长三角城市占据榜单9席，为榜单主力，仅榜首地块北京市顺义区后沙峪镇马头庄村SY00-0019-6007地块位于中西部地区。

三．十大城市宅地：整体供求量较上月走低，一线城市仅深圳无宅地入市

2018年7月，10个重点城市宅地供求量环比走低，收金总额增逾一成；一线城市成交量环比微降，仅深圳无宅地供应及成交；二线城市宅地供应量减少近半，成交量较上月降逾两成，其中杭州、天津成交量居前。杭州23宗宅地合计揽金近525亿元，出让金总额居十城首位。

供应方面：7月，10重点城市除北京、深圳、重庆外均有住宅用地推出，天津以94万平方米供应量居首。1-7月，杭州、成都、天津、武汉、南京、深圳6个城市供应量超过去年同期，重庆、天津、杭州分别以709万平方米、622万平方米、479万平方米的供应量排名前三位。

成交方面：7月，10个重点城市宅地成交总量环比减少近两成，出让金总额为867亿元，环比增逾一成。一线城市除深圳外均有宅地入市，上海入市宅地13宗，均为底价成交；二线城市宅地成交量回落，收金总额环比走高，杭州、天津出让金居前。

7月，10个重点城市除深圳、重庆外均有住宅用地成交，杭州成交量，为137万平方米。1-7月，杭州、成都、天津、武汉、深圳 5个城市成交量超过去年同期，重庆、天津、杭州分别以676万平方米、463万平方米、451万平方米的成交量排名前三位。

溢价率：7月，10个重点城市宅地整体平均溢价环比下降2.7个百分点，北京以43%的宅地平均溢价率居首。1-7月，除武汉、深圳外，其余城市平均溢价率均低于去年同期。深圳、北京、重庆、广州、武汉、南京、天津、上海8个城市平均溢价率均低于20%。随着政策调控的稳定以及宅地供给侧的增加，重点城市土拍市场整体表现平稳。